الثلاثاء Banco Bpm قد اختتم بنجاح إصدار سند إضافي دائم من المستوى 1 بمبلغ يساوي 300 مليون. تم الإعلان عن ذلك من قبل البنك في مذكرة ، موضحًا أن "العملية هي جزء من كفاءة هيكل رأس المال وتجعل من الممكن تحقيق هدف رأس المال الإضافي للمجموعة من الفئة 1 ، مما يعزز مركز رأسمالها جنيه استرليني.
يتم إصدار السندات ، المحجوزة للمستثمرين المؤسسيين ، على قدم المساواة ، يدفعون قسيمة نصف سنوية وثابتة وغير تراكمية بنسبة 7٪ ويمكنهم أن يكونوا كذلك استدعائها من قبل Banco Bpm كل ستة أشهر بدءًا من 12 أبريل 2027.
في حالة عدم إجراء المكالمة ، سيتم تحديد القسيمة الجديدة ذات السعر الثابت "عن طريق إضافة فرق السعر الأصلي إلى سعر المبادلة المتوسط لمدة 5 سنوات باليورو ليتم تسجيله في وقت تاريخ إعادة الحساب وسيظل ثابتًا للسنوات الخمس التالية (حتى تاريخ إعادة الحساب اللاحق) "، يوضح البنك مرة أخرى.
دفع الكوبون "تقديري تمامًا ويخضع لقيود معينة. كما يتوخى الأمن تخفيضًا مؤقتًا في القيمة الاسمية إذا انخفض معامل CET1 للمجموعة إلى أقل من 5,125٪.
أما بالنسبة للطلب ، فالمستثمرون الذين شاركوا في العملية هم بشكل رئيسي مديرو الصناديق (84٪) ، والبنوك (7٪) وشركات التأمين وصناديق التقاعد (7٪) ، في حين يرى التوزيع الجغرافي حضورًا سائدًا للمستثمرين الأجانب (بما في ذلك يونايتد). المملكة 42٪ وفرنسا 15٪ وايطاليا 20٪.
قام Morgan Stanley - بإبلاغ البنك - بدور مدير الاكتتاب الوحيد ، جنبًا إلى جنب مع Banca Akros (طرف مرتبط بالجهة المصدرة 1) بصفته مدير اكتتاب آخر.
في 9 مارس ، اختتمت Banco BPM طرح أول إصدار من السندات المغطاة باللون الأخضر المخصص للمستثمرين المؤسسيين بمبلغ 750 مليون يورو واستحقاق مدته 5 سنوات.
