بانكا ايفيس وضع بنجاح يوم الثلاثاء سندات ممتازة بقيمة 400 مليون يورو. هذه القضية ، الموجهة للمستثمرين المحترفين ، هي جزء من استراتيجية التمويل المتوخاة في خطة عمل المعهد 2020-2022.
السؤالأكثر من 60٪ منها من مستثمرين أجانب ، تجاوزت المبلغ المعروض بنحو ثلاث مرات. سعر إعادة العرض هو 99,692 للواحد العائد حتى الاستحقاق 1,82٪ وقسيمة تدفع سنويًا بنسبة 1,75٪.
"يعود Banca Ifis إلى السوق المؤسسي بطريقة هيكلية بعد حوالي عامين من الإصدار الأخير بهدف تنويع مصادر تمويله ، مما يجعل سوق الدين خيارًا استراتيجيًا موحدًا - يشرح لوتشيانو كولومبيني، العضو المنتدب للمعهد - يمثل الإصدار الأخير بالتالي عودة إيجابية للحوار مع المستثمرين المؤسسيين بالإضافة إلى أنه يمثل الخطوة الأولى من خطة التمويل لدينا والتي ، وفقًا لخطة العمل ، تعمل على تحقيق النمو المربح للأعمال وفي خاصة من القطاعين الصناعيين الأساسيين: القروض المتعثرة والخدمات المصرفية التجارية.
سيتم إدراج السند في السوق الخاضعة للتنظيم في البورصة الأيرلندية مع تصنيف متوقع BB + من قبل وكالة فيتش. سيكون تاريخ التسوية 25 فبراير 2020 ، وتاريخ انتهاء الصلاحية هو 25 يونيو 2024.
مديرو الدفاتر المشتركون المسؤولون عن وضع الأوراق المالية والذين دعموا Banca IFIS في الصفقة هم: Barclays Bank PLC و Citigroup Global Markets Limited و Goldman Sachs International و Mediobanca.
