Un السندات باليورو مقابل مبلغ "معياري" (لمدة 5 سنوات). أعطى مجلس إدارة تيم الضوء الأخضر للعملية الجديدة في 10 مايو. سيتم تحديد السعر عند الانتهاء من بناء الكتاب وسيتم إرساله إلى السوق بمجرد توفره.
تفاصيل العملية
بناءً على المعلومات التي قدمها تيم ، من المتصور طلب الإدراج في سوق Euro Mtf لبورصة لوكسمبورغ. من المتوقع أن تقوم وكالات التصنيف موديز وستاندرد آند بورز وفيتش بتعيين تصنيف للأوراق المالية بما يتماشى مع تصنيف المُصدر (B1 و B + و BB-).
كجزء من العملية ، قامت الشركة بقيادة Pietro Labriola بالتواصل أيضًا بدء عرضين للشراء (كليًا أو جزئيًا) من قروض السندات نقدًا ، بحد أقصى إجمالي لا يتجاوز إجمالي القيمة الاسمية للإصدارات:
- قرض سندات "750,000,000 يورو 3.625 بالمائة من السندات ذات السعر الثابت المستحقة في 19 يناير 2024" (ISIN: XS1347748607) ؛
- إصدار سندات "يورو 1,250,000,000 4.000 في المائة سندات بسعر ثابت تستحق في 11 أبريل 2024" (ISIN: XS1935256369).
تخضع العروض لعدد من الشروط ، بما في ذلك تسوية إصدار الأوراق المالية. سيتم تحديد المبلغ النهائي للسندات المشتراة بواسطة Tim في نهاية فترات العرض ذات الصلة ، كما هو موضح بمزيد من التفصيل في مذكرة عرض العطاء. "يحتفظ تيم بالحق ، وفقًا لتقديره الخاص ، في زيادة أو تقليل الحد الأقصى للمبلغ الاسمي الإجمالي للعروض" ، كما تقول الشركة في ملاحظة ، مؤكدة أن "العملية الإجمالية تهدف ، من بين أمور أخرى ، إلى الإدارة الاستباقية لمحة عن آجال استحقاق الديون التالية".
