تم إنهاء المشكلة بنجاح بواسطة سنام من تمويل مستدام بقيمة 1,5 مليار يورو، على شكل شريحتين: الأولى جرين بوند بقيمة 500 مليون يورو و السندات المرتبطة بالاستدامة بقيمة 1 مليار يورو.
سنام: الطلب 4 أضعاف العرض
وبحسب ما نقلت الشركة، فإن الطلب الإجمالي على شريحتي الإصدار وصل إلى ذروته أعلاه 4 أضعاف العرض تتجاوز 6 مليارات يورو.
السندات الخضراء لديها تنتهي في فبراير 2028 ومبلغ 500 مليون، مع قسيمة سنوية بنسبة 3,375% مع سعر إعادة طرح قدره 99,596% (الموافق لفارق 70 نقطة أساس على متوسط المبادلة المرجعية).
Il السندات المرتبطة بالاستدامة لديه تاريخ انتهاء الصلاحية فبراير 2034 مع قسائم مرتبطة بتحقيق هدف خفض الانبعاثات في النطاق 1 و2 بحلول عام 2030 ومكافأة سداد رأس المال مرتبطة بتحقيق هدف خفض الانبعاثات في النطاق 3 بحلول عام 2032. ويساوي المبلغ مليار يورو؛ قسيمة سنوية بنسبة 1% مع سعر إعادة طرح قدره 3,875% (يقابل هامش 99,504 نقطة أساس على متوسط المبادلة المرجعية).
سنام: "خطوة للأمام في استراتيجية تغطية الخطة الاستثمارية"
مع هذه العملية، تؤكد المجموعة في مذكرة. "أصدرت شركة Snam أول سنداتها الخضراء لـ تمويل المشاريع الخضراء المؤهلة تتماشى مع التصنيف الأوروبي وأول سنداتها المرتبطة بالاستدامة المرتبطة بالهدف الحد من انبعاثات النطاق 3وكذلك الهدف المتعلق بخفض الانبعاثات في النطاقين 1 و2".
"بعد عرض الخطة الاستراتيجية في نهاية شهر يناير والنشر الأخير لإطار التمويل المستدام الجديد، نجحنا في طرح أول سند أخضر باستثمارات متوافقة مع التصنيف الأوروبي وأول سند مرتبط بالاستدامة مرتبط بالنطاق 3 الانبعاثات التزامنا الكبير تجاه الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كما تم الاعتراف به أيضًا من خلال أول تقييم عالمي لصافي الصفر حصلت عليه وكالة موديز والذي يشهد على توافق مسار إزالة الكربون الخاص بشركة سنام مع السيناريوهات المنصوص عليها في اتفاقية باريس. تم تسجيل عملية اليوم إجمالي ذروة الطلب أكثر من 6 مليار يورو ويمثل خطوة أخرى في استراتيجيتنا المالية لتغطية خطة الاستثمار التي تم الإعلان عنها في يناير الماضي، نحو تحقيق الهدف85% تمويل مستدام"- علق سنام المدير المالي لوكا باسا.
