بعد عام من ظهورها لأول مرة، كاسا Depositi ه Prestiti يعود إلى سوق رأس المال الأمريكي مع جديد سندات يانكي بقيمة 1,5 مليار دولار مخصصة للمستثمرين من المؤسسات
تطلق CDP سندات يانكي جديدة
وفي التفاصيل هو أإصدار سندات مقومة بالدولارأنا، والثاني لـ Cdp، مخصص لـ المستثمرين المؤسساتيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مناطق جغرافية أخرى بمبلغ إجمالي قدره 1,5 مليار دولار.
وقد اجتذبت هذه القضية اهتمامًا غير مسبوق من الأسواق المالية في تاريخ CDP الطلبات التي تجاوزت 9,9 مليار دولار، أي ما يعادل 7 أضعاف العرض تقريبًا، قادمًا من حوالي 190 مستثمرًا.
والذين كان لهم نصيب الأسد هم المستثمرين الأجانب والتي اقتربت من 80% من التخصيص النهائي، مع ما يقرب من 55% من المستثمرين الأمريكيين.
خصائص السند
السند له إجمالي القسيمة السنوية يساوي 5,875% واستحقاق 5 سنوات. ال تصنيفات الأوراق المالية ومن المتوقع أن يكون BBB بالنسبة إلى S&P وBBB بالنسبة إلى Fitch.
"من خلال هذه العملية، تؤكد CDP قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز حضورها في الأسواق المالية الدولية، تماشيا مع سياستها. استراتيجية التنويع "مصادر الجمع وتوسيع قاعدة المستثمرين"، توضح الشركة، وتضيف: "يسمح هذا الإصدار لمجموعة Cdp بتعزيز نشاطها في وقت واحد لدعم صادرات الشركات الإيطالية، وكذلك من خلال قناة تمويل الصادرات .
وشارك في العملية أ اتحاد مصرفي، والتي عملت من خلالها الجهات التالية كمديري دفاتر مشتركين: بي إن بي باريبا، وبوفا سيكيوريتيز، وسيتي جروب، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وإيمي إنتيسا سان باولو، وجي بي مورغان، وسانتاندر للخدمات المصرفية الاستثمارية، وسوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ويونيكريديت. كما قام كل من BofA Securities وGoldman Sachs International بدور المنسقين العالميين للصفقة.
