فينكوبانك أعلن عن عرض إعادة شراء السند الطبقة الإضافية 1 المستحقة 5,875% Perp NC في 3 ديسمبر 2024 تم إصدارها بمبلغ اسمي قدره 300 مليون يورو، وفي الوقت نفسه، إطلاق إصدار سندات جديدة Tier1 Perp NC الإضافية 5,5 سنوات تساوي مبلغًا اسميًا قدره 500 مليون.
علاوة على ذلك، ورهنًا بنجاح الإصدار وبهدف تحسين هيكل رأس المال التنظيمي، ستحتفظ شركة Fineco بالحق في المضي قدما في الاستدعاء، في أول تاريخ متاح، للاكتتاب الخاص بقيمة 200 مليون دولار من المستوى 1 الإضافي الموجود، وبالتالي الحفاظ على المبلغ الإجمالي لأدوات المستوى 500 الإضافية القابلة للحساب في رأس مالها دون تغيير عند 1 مليون.
البنوك المشاركة في العمليات
لقد أعطى FinecoBank التفويض لـ بي إن بي باريبا ويونيكريديت، كمديرين للتجار، لعملية إعادة الشراء ذات السعر الثابت "أي وكل" على المستوى الإضافي الأول بقيمة 1 مليون دولار.
وفي الوقت نفسه، قام FinecoBank بتعيين Bnp Paribas وUnicredit كمنسقين عالميين وBnp Paribas.، مورجان ستانلي، يو بي إس أوروبا وUnicredit (جميعهم يعملون كمديري دفاتر مشتركين ومديرين رئيسيين مشتركين) بغرض إصدار سندات إضافية جديدة من المستوى 1 بقيمة 500 مليون يورو.
ولتنفيذ عملية إعادة الشراء والإصدار، تم تقديم طلب محدد إلى البنك المركزي الأوروبي، الذي أصدر التفويض.
