قامت شركة Snam Spa (الحائزة على تصنيف Baa2 لوكالة Moody's وBBB+ لشركة S&P وBBB+ لشركة Fitch) بإتمام إصدار السندات بنجاح بمعدل متغير من رباط، بمبلغ قدره 750 مليون، المدة سنتين وقسيمة تساوي 2 أشهر يوريبور زائد 3%. وتعد هذه العملية جزءًا من الإستراتيجية المالية للشركة التي تهدف إلى تحسين تكلفة الدين، والتي من المتوقع أن تبلغ في المتوسط 0,40% خلال فترة الخطة.
«نحن سعداء بنجاح العملية التي شهدت طلبًا استثنائيًا في السوق. وتعكس هذه النتيجة البحث المستمر عن فرص لتحسين تكلفة ديوننا وتنويع قاعدة المستثمرين. - تعليقات المدير المالي لشركة Snam، نيكول ديلا فيدوفا. - سنواصل متابعة الاستراتيجية المالية بتصميم، لضمان خلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية المقدمة للمجتمع المالي في يناير الماضي.
تم إصدار السندات كجزء من برنامج Emtn (سندات اليورو متوسطة الأجل) بقيمة 13 مليار يورو والذي تمت الموافقة على تجديده أخيرًا من قبل مجلس الإدارة في 11 أكتوبر 2023 وسيتم إدراجه في بورصة لوكسمبورغ.
تم تنظيم وإدارة الاكتتاب، كمديري اكتتاب مشتركين، بواسطة Banca Akros وBnp Paribas وCrédit Agricole وIMI-Intesa Sanpaolo وUniCredit.
