意大利联合信贷银行 向特殊目的工具奥林匹亚出售了 2,2 亿欧元的不良抵押贷款和无担保贷款组合的总债权。 该银行在一份说明中宣布，具体说明该操作是通过由 Unicredit Bank AG 作为独家安排人构建的证券化进行的。 这是 Unicredit 的第三笔 Gacs 交易（Unicredit Group 的第四笔交易），并且是 Non-Core Portfolio Run-down 最终确定计划的一部分。
奥林匹亚发行了三类票据：261 亿欧元高级票据、26,1 万欧元夹层票据和 2,9 万欧元初级票据。 这些优先票据获得了穆迪的 Baa2 评级以及 Scope 和标准普尔的 BBB 评级。 “证券化的结构符合 Gacs 法（不良证券化担保）规定的要求，以便能够为优先票据申请国家担保”，该说明中写道。
此外，Unicredit 刚刚接受了一项将 95% 的夹层票据和次级票据出售给不属于 Unicredit 集团的金融机构的具有约束力的要约，同时它将保留 5% 作为发起人作为相关立法要求的净经济利益.
Italfondiario 和 doValue 分别担任证券化的主人和特殊服务商，而 Banca Finanziaria Internazionale 则担任监督代理人、计算代理人、票据持有人代表和后备服务商协调人的角色。
Unicredit Bank AG 担任夹层和初级的配售代理和结算代理。 Unicredit Bank AG 还充当掉期交易对手并为 Olympia 提供流动性便利。 最后，裕信银行通知欧洲央行，其有意在 2021 年 XNUMX 月底前获得“重大风险转移”。
截至上午中午，联合信贷在证券交易所的股票上涨 1,12%，至 10,612 欧元。
