Unicredit已将1,943亿增资的价格定为每股7,5欧元, terp 折扣为 43%。 大股东准备承销高达 24% 的股份。
Piazza Cordusio 的银行今天在一份说明中传达了这一点。 详细而言，Unicredit 普通股作为期权向股东的要约将涉及新发行的普通股，没有面值，以 1,943 欧元的认购价作为期权向持有普通股的股东和储蓄股持有人提供每股，每股普通股和/或储蓄股持有 2 股新发行普通股的期权比率。 因此，将发行最多 3.859.602.938 股新普通股，增加股本，总价值为 7.499.208.508,53 欧元. Unicredit 指出，新股的认购价还考虑了市场状况，并包含了与 UniCredit 普通股的理论价格（理论除权价或 TERP）相比约 43% 的折扣，根据当前方法计算，基于3 年 2012 月 XNUMX 日的官方股票市场价格。
期权可于9年2012月27日至2012年XNUMX月XNUMX日行使 并将于9年2012月20日至2012年27月2012日在MTA上交易。XNUMX年XNUMX月XNUMX日之前未行使的期权将在MTA上发售。
Unicredit 的大股东准备认购高达 24% 的期权要约所含股份。 事实上，Unicredit 在注释中指出 Allianz、Carimonte Holding、Cassa di Risparmio di Modena Foundation、Cassa di Risparmio di Torino Foundation、Monte di Bologna 和 Ravenna Foundation 以及董事 Luigi Maramotti 已承诺直接或间接认购相当于新发行股份10,68%的新发行普通股。 Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno 和 Ancona 决定认购 3,51% 的新股。 此外，“一些现有股东，虽然没有做出有约束力的承诺”，已经启动了最高10%左右的认购程序。
承销团由美银美林、Mediobanca 和 UniCredit Corporate & Investment Banking 协调和指导，并已承诺认购总额高达 7,5 亿欧元的任何未认购普通股。 在证券交易所，Unicredit 下跌 7%，而富时 Mib 指数下跌 1,28%.
