Unicredit已成功配售两笔总金额为2亿欧元的美元债券。 银行解释说，这些债券构成了新的 30 亿美元全球 Mtn 计划的首次运作，这对意大利来说是一项创新操作，因为它结合了 144A 和 RegS 格式，允许 UniCredit 向世界各地的投资者机构发行债券。
该计划的最终确定也代表着“实施 Transform 2019 的重要一步——阅读银行的说明——并允许银行进一步分散其资金来源并逐步建立美元参考曲线”。
具体而言，它涉及 1,25 年 12 月 2022 日到期的 750 亿美元债券和 12 年 2027 月 200 日到期的 6 亿美元债券。基于全球 5 多家机构投资者参与的簿记建档过程总订单超过3.750亿，该证券具有以下特征：99.513年期债券，票面利率10%，每半年支付一次，发行价4.625%；99.085年期债券，票面利率XNUMX% ,半年期发行价XNUMX%。
由于市场反应非常积极，并且考虑到订单数量，该说明指出，最初设定的价格指导最终价差减少到 200 年期美国国债与 5 年期债券的 5 个基点和 240 个基点10年期美国国债为10年期。 此次配售由 UniCredit Bank AG、花旗集团、高盛、摩根士丹利、野村证券和瑞银作为联合账簿管理人处理。
