裕信13亿增资圆满成功 在位于米兰 Gae Aulenti 广场的总部，首席执行官 Jean-Pierre Mustier 和他的团队在经历了近几个月的担忧后，长长地舒了一口气。
米兰银行资本重组的主要阶段已经结束。 市场上要求的数量很高，非常高。 这并非巧合意大利金融史上最大规模增资.
联合信贷银行：增资是如何进行的
尽管中短期内资金量大，经济和政治困难重重，但投资者反应良好。 确切地说，根据裕信通信的信息，行使了616.559.900股期权，认购了1.603.055.740股新股。 以百分比计算，它是 发行新股总数的99,8%。 剩余 0,2% 的未认购新股价值 30,9 万欧元。
因此，手术可以说是圆满成功。 几个月前“拒绝”5 亿美元给 Monte dei Paschi 的同一个市场已经向 Unicredit 提供了近 13 亿美元。 获得该银行大部分股本的基金和机构投资者支持的反应并不明显。
联合信贷银行：增资后会发生什么？
尚未行使的期权（相当于 1.469.645 个单位）将于 27 年 28 月 2017 日至 1 日以及 2 年 3 月 2017、XNUMX 和 XNUMX 日的交易日在联交所发售，除非要约于权利的全部出售。
一旦期限结束，根据 Unicredit 的通知：“所购买的权利可用于认购，每股新股的价格为 8,09 欧元，每购买 13 股权利可认购 5 股新普通股”。
上述权利的行使及认购新股 必须在 6 月 27 日前完成。 但是要注意，如果要约提前结束，则必须在通知上述结束后的第三个交易日之前行使权利。 举一个实际的例子：如果2月28日截止，3月XNUMX日就可以行权，如果截止日期是XNUMX日，则必须在XNUMX月XNUMX日之前行权。
Unicredit还告知：“行使权利产生的新股将在行使权利的最后一天的会计日结束时记入遵守Monte Titoli SpA集中管理系统的授权中介账户。权利，因此将从下一个结算日开始提供”。
联合信贷银行：财团
在未被选中的一方找不到位置的相当遥远的假设中，球将传递到由 Cib UniCredit、摩根士丹利和瑞银组成的担保财团手中，担任结构顾问； Bofa Merrill Lynch、Jp Morgan 和 Mediobanca 担任联席全球协调人和联席账簿管理人。 花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛国际和汇丰银行是联席全球协调人和联席账簿管理人。 Banca Imi（Intesa Sanpaolo 集团）、Banco Santander、Barclays、Bbva、Bnp Paribas、Commerzbank、Crédit Agricole Natixis 和 Société Générale 则担任联席账簿管理人。
联合信贷银行：让·皮埃尔·穆斯蒂尔 (JEAN PIERRE MUSTIER) 的银行面临的挑战
一旦银行的财务问题得到解决，由于增资，Unicredit 将能够更加冷静地专注于其未来。 在肯定不容易的经济金融情况下进行资本重组的成功结果， 无疑加强了总经理 Jean Pierre Mustier 的领导力 它于 2016 年 XNUMX 月接管了位于 Gae Aulenti 广场的研究所的命运，以使其重现昔日的辉煌。
冗余值得特别提及 根据与工会于 4 月 3.900 日达成的协议的设想，即在增加开始前几天。 重新启动计划规定，到 6 年，将有 2024 名自愿和激励性退出（除了之前启动的 1.300 名）外，还有 800 名新员工和 600 家分支机构的关闭。 还确定了每 XNUMX 人离职 XNUMX 人的流动率和 XNUMX 份学徒合同的稳定性。
观察也会很有趣 股权结构重组 由增加引起的，还可能与董事会和管理层的组成有关。 这 晚邮报 他预料到了大股东的选择。 根据 Corsera 所写，美国资本研究基金确认其持有 6,7%，而 Aabar 基金持有 5,04%。 另一方面，意大利基金会会减少他们的头寸。 具体而言：Cariverona 将从 2,3% 降至 1,8%，位于都灵的 Crt 将从 2,2% 降至 1,7%，Cr Modena Foundation 将降至 0,5%，而 Monte di Bologna 和 Ravenna Foundation将有一小部分份额。
Jean Pier Mustier 将不得不处理 银行盈利能力, 在出售旗舰店 Pekao 和 Pioneer 之后，不要低估 - 在 Intesa Sanpaolo 放弃之后 - Generali 案，因为 Unicredit 仍然是 Mediobanca 的第一股东，而 Mediobanca 又是的里雅斯特的第一股东。 总之，CEO要做的工作会很多，但增资成功后，路终究是下坡路。
