Unicredit 董事会已批准 13 亿欧元增资操作的条件，必要 加强银行资本，将于 6 月 XNUMX 日星期一开始。 让我们看看它的特点。
UNICREDIT 增加：价格和认购比率
期权要约将涉及新发行的无面值普通股，作为期权提供给普通股持有人和公司储蓄股持有人，认购价为每股 8,09 欧元，在每持有 13 股普通股和/或储蓄股可获得 5 股新发行普通股的期权比率。
根据期权的要约将涉及发行最多约 1,6 亿股股票，总等值价值约为最多 13 亿欧元。 新普通股的认购价较 Unicredit 普通股的理论除权价（所谓的 TERP）折价约 38%，根据现行方法计算，基于官方股票市场价格1 年 2017 月 XNUMX 日。
UNICREDIT 增加：时间表
据了解，该集团必须获得必要的授权，预计可以在 6 年 2017 月 23 日至 2017 年 8 月 2017 日期间（含）在意大利和德国以及从 22 年 2017 月 6 日至 2017 月17 年 2017 日（含），在波兰； 期权权于8年2017月17日至2017年XNUMX月XNUMX日在MTA和XNUMX年XNUMX月XNUMX日至XNUMX年XNUMX月XNUMX日在WSE（波兰证券交易所）交易。
综上所述，就认购期内行使的期权而言，交易定于 23 年 2017 月 10 日完成，就期权要约的剩余部分而言，定于 2017 年 XNUMX 月 XNUMX 日完成。
UNICREDIT 增加：担保联盟
该集团宣布，担保财团的成员已承诺在不连带的情况下分别认购新发行的普通股，这些普通股可能在未选择权的拍卖结束时仍未被选择，这些股份将在认购期后持有，用于最高金额等于期权要约的价值。 担保合同除其他内容外，还包含根据国际惯例规定担保承诺有效性或赋予担保财团成员退出合同的权利的通常条款。
UNICREDIT 确认该计划的预期
最后，该集团表示，战略计划中设想的财务目标保持不变：特别是，根据资本市场提供的指导，确认将 CET1 比率（满载）提高到 12,5% 以上的目标天。
FINO 项目：UNICREDIT 的证券化
Unicredit 董事会随后批准了 FINO 项目的实施，该项目目前处于执行阶段，目标是在 2017 年完成。通过该项目，Unicredit 打算加速减少不良风险敞口总额。
降低与 17,7 亿欧元不良贷款组合相关的风险状况的操作将通过证券化进行。 通过此次交易，Mustier 的银行将在 2017 年下半年末将大部分垂直贷款出售给 Pimco 和 Fortress。 整个出售预计将在战略计划期间完成。
来源： 索尔登在线
