Ubi，永恒的债券繁荣。 Unicredit 发行 2 亿美元的债券

Ubi Banca 和 Unicredit 获得了一系列重要的债券配售。

育碧 成功完成首批 Additional Tier 1 发行，发行总额为 400 亿欧元，面向机构投资者。 本次发行有利于优化银行的资本结构。 正如一份说明中所述，由于从大约 450 家机构投资者（超过 6 亿欧元）收到的订单量，在 6,5% 区域宣布的初始息票指导下调了 0,625%，并设定了最终息票前 5,875 年半为 5%。 从 20 年 20 月 20 日开始，优惠券可在每年的 2020 月 100 日和 XNUMX 月 XNUMX 日每六个月拖欠一次（第一次优惠券短）。 重新报价在XNUMX。

这些证券是永久性的，发行人可以在 20 年 01 月 2025 日至 20 年 06 月 2025 日期间以及随后的每个息票支付日召回。 如果在 20 年 06 月 2025 日之前未行使提前还款选择权，将重新定义新的固定利率票息，有效期为接下来的 5 年，随后将以 5 年为间隔重新定义，加上原始利差等于 606,6 .XNUMX 个基点，按当时有效的相同期限的欧元中间掉期利率计算，每年计算一次，每六个月重新计算一次。

该证券的预期评级为 B2/B+（穆迪/标准普尔）。 股票将在爱尔兰证券交易所（全球交易市场）上市

至于 意大利联合信贷银行，针对超过 2 亿欧元的需求，在市场上投放了总计 4 亿欧元的两种债券。 请求来自 350 多家机构投资者。

关于第一期，Unicredit 发行了 6 年期非优先优先债券（2026 年 5 月到期），前 1,25 年无偿发行 1,20 亿欧元。 这些债券将支付 XNUMX% 的固定年息。

至于10年期债券，裕信以750%的固定利率配售了1,80亿欧元的债券。