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Trilantic Capital Partners Europe 完成对 Doppel Farmaceutici 90% 的收购

私募股权基金 Trilantic Capital Partners Europe 在获得反垄断授权后,完成了对 Doppel Farmaceutici 公司 90% 的收购,该公司是意大利领先的制药研发、配方、生产和包装运营商。

Trilantic Capital Partners Europe 完成对 Doppel Farmaceutici 90% 的收购

在获得反垄断授权后,私募股权基金 Trilantic Capital Partners Europe(“Trilantic Europe”)完成了对意大利领先运营商 Doppel Farmaceutici(“Doppel”或“公司”)90% 的收购在药物研究、开发、配方、生产和包装领域,专门代表第三方(所谓的“CDMO”)。 因此,Trilantic Europe 进入了一个有望在未来五年内实现显着增长的行业。

Trilantic Europe从意大利企业家手中收购了Doppel的股权,其中包括Doppel成立以来的合伙人Pierluigi Busca。 Paolo Lanfranchi,仍持有 10% 的股份,并从董事总经理晋升为公司总裁。 在 CDMO 领域拥有丰富经验的经理 Giuseppe Cassisi 是公司的新任首席执行官。

该操作是在没有诉诸银行债务的情况下完成的:Trilantic Europe 和 Paolo Lanfranchi 与 Giuseppe Cassisi 和公司管理层共享该项目的战略,事实上,设想使 Doppel 成为整合 CDMO 领域其他参与者的平台。 在这个新阶段,公司还将专注于其在美国和远东等高附加值地区的业务,加强其在研发领域的服务,并通过收购利基市场实现战略增长——例如注射药物——或“绿地”区域的项目。

Doppel 成立于 1994 年,拥有主要的意大利和国际客户,拥有 460 名员工,在位于意大利北部的两个生产工厂工作:Cortemaggiore 和 Rozzano。 公司主要生产和包装:胶囊剂、颗粒剂、乳膏剂、片剂、口服和雾化溶液以及无菌或终端灭菌生产的注射用小瓶。 2009 年,在 Cortemaggiore 工厂开设了一个食品部门,专门代表第三方生产和包装泡腾食品颗粒。

自 2003 年以来,Doppel 还积极涉足食品补充剂、营养品、化妆品和医疗器械领域,这要归功于 Procemsa Farmaceutici 公司 24,7% 的股份,该公司活跃于营养品和食品承包领域。

2014 年,公司实现了约 83,4 万欧元的净收入和约 12,3 万欧元的 EBITDA。 63% 的营业额来自意大利,37% 来自国外。 Doppel 的净金融债务在交易后将保持不变,约为 18 万欧元。 2015 年前六个月,Doppel 的营业额达到 43,5 万欧元。

Trilantic Europe 是一家私募股权运营商,专门从事收购欧洲公司的控股权或重要少数股权,主要在消费、工业、制药/医疗保健、电信/媒体和商业服务领域开展业务。 Trilantic 目前管理着两个机构私募股权基金,总资产约为 1,5 亿欧元。

Trilantic Europe 使用 Studio Legale Associato La Torre Morgese Cèsaro Rio 作为法律顾问。 Ethica Corporate Finance 在交易中担任顾问。 卖方的法律顾问是d'Urso Gatti Pavesi Bianchi Associated Law Firm。

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