债券市场的动荡仍在持续。 蒂姆和斯纳姆 他们进行了两次手术。 第一个项目于去年 750 月重新发行了 2028 亿欧元的债券，第二个项目成功完成了有史以来第一张符合欧盟分类标准的过渡债券的配售，该债券可转换为现有 Italgas 普通股，将于 500 年到期，名义金额为 XNUMX 亿欧元。
Tim：XNUMX月发行债券重启工作圆满结束
继 20 年 2023 月 750,000,000 日发行债券“7,875 亿欧元，利率 2028%”后。 注释二 XNUMX”， Tim 成功出题，通过私募，一部分来自 750亿欧元的证券 具有与证券相同的条件和权利。
Il 发行价 新批次的发行率为102%，这意味着收益率为7,37%，与原始发行相比，Tim 的融资成本较低。 该公司表示：“与票据一样，新部分的收益将用于偿还短期到期债务、用于一般公司目的，和/或支付与发行相关的成本和费用。”
新的部分将受到监管证券的相同条款和条件的约束，其中还提供了一些可选的偿还假设。
La 结算日 定于 28 年 2023 月 1 日进行。从该日起，新批次的证券将在卢森堡证券交易所的欧洲 Mtf 市场上市。 评级机构穆迪、标准普尔和惠誉预计将确认该证券的评级，分别为 BXNUMX、B+ 和 BB-。
可转换为 Snam 的 Italgas 股票的过渡债券
Snam 宣布成功发行符合欧盟分类标准的高级无担保过渡债券，总金额为 500万元 将于 2028 年到期，可转换为现有 Italgas 普通股。
该债券将以 100 万欧元面值发行，并支付 XNUMX 固定年利率为 3,25%，将于每年 29 月 29 日和 29 月 2024 日延期半年支付，并计划于 5 年 XNUMX 月 XNUMX 日支付第一笔票息。其期限为 XNUMX 年，到期时偿还面值（提前赎回、转换为股票或回购和注销债券的情况除外），为发行人保留了以股票偿还的选择权，并在必要时以额外现金偿还。
Il 初始转换价格用于计算债券基础交换财产的 ，将纳入参考价格 20% 的溢价。
联席全球协调人及联席账簿管理人同步配售本期债券 加速配售股份 （“同时达美配售”）代表债券认购人，他们决定继续向联席全球协调人和联席账簿管理人推荐的投资者卖空这些股份，以对冲来自以下市场的风险：投资相同的义务。 配售价格d卖空的 5 欧元 在达美同步配售中，这是通过由联合全球协调员和联合账簿管理人管理的加速簿记建档过程确定的。 SNAM 将不会从同时达美配售中出售任何股份中获得收益。
交换财产最初将包括大约 83,3亿股， 约占 Italgas 股本的 10,3% 和 Snam 在债券配售开始时持有的股本的 76,3%。 在某些情况下，交换财产可能会根据票据的条款和条件进行调整。
Snam 将使用债券配售所得款项为当前和未来所谓的合格项目提供部分或全部融资或再融资，具体定义见发行人网站上的可持续金融框架。
投资者将保留 转换权 从发行之日起至到期日前第 XNUMX 个米兰营业日结束的转换期内的任何时间，债券按比例转换为交换财产，但在某些情况下可能会进行调整。
