今天，即 8 月 XNUMX 日星期二，它登陆米兰证券交易所 意大利海集团，一家以 Admiral 和 Tecnomar 品牌生产豪华游艇的公司。
报价定于 每股 4,9 欧元 集团资本总额约为260亿欧元。
投放总量为 97万元，其中 47 股将分配给公司，50 股分配给参考股东 GC Holding，如果行使增加要约和“超额配售”的权利。
Italian Sea Group 的 IPO 是 2021 年的第三次（在 Philogen 和 Seco 之后）在 Piazza Affari 的 MTA 部分。
投资者包括 大蒜，企业家 Marc Coucke 的公司，e 乔治阿玛尼水疗中心, 他们分别出资 26 和 13 万欧元（相当于资本的 10% 和 5%）。 另外 1,5% 的股份被企业家 Marc Coucke 收购。
Il 最大浮动 将等于资本的 25,9%（在绿鞋完全行使的情况下约为 25,9%）。 因此，GC Holding 将以约 62,6% 的股份牢牢掌舵。
Il 锁定期 对公司和 GC Holding 来说都是一年。
3月XNUMX日，为机构投资者预留的买卖报价结束。
上市所得款项将主要用于 获得新的工业厂房和生产空间，从意大利、土耳其和希腊的一些造船厂开始。 首要目标是提高产能，尤其是在长度达 100 米的游艇领域。
从中期来看，该集团还打算增加其品牌的传播（去年 XNUMX 月与 Automobili Lamborghini 建立的联盟属于这种情况），通过开始生产越来越大的超级游艇和扩大产品范围在一些国外市场上，还通过扩大经纪人网络和参加交易会。
Italian Sea Group 由 Giovanni Costantino 创立并领导，总部位于 匡迪卡拉拉，他控制着 Nca Refit 造船厂。 2020年他做了 收入 为 116,4 亿欧元，同比增长 16,1%，而 净利 一年内从 430.000 万欧元跃升至 6,2 万欧元。 同期， 净金融债务 它从 12,2 下降到 3,8 万。 就盈利能力而言，息税折旧摊销前 达到 14,5 万（增长 49,8%），息税前收益 到 9,4 万 (+108%)。
该公司是托斯卡纳工业区的一部分，专门从事大型游艇的建造，其中包括 4 多家公司，共有 18 名员工和 XNUMX 亿美元的营业额。
根据 Prometeia 为 Unicredit 所做的一项研究，到 2020 年，意大利游艇业 超过 11 亿（同比增长 9,9%），出口额约为 4,9 亿（+12,6%）。
