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泰诺健选择 Mediobanca、摩根大通和高盛进行首次公开​​募股

银行家 Claudio Costamagna 有望担任 Alessandri 家族的顾问一职——该公司的目标估值至少是 Ebitda 的 10 倍——三位全球协调员已准备就绪。

泰诺健选择 Mediobanca、摩根大通和高盛进行首次公开​​募股

泰诺健 在 Piazza Affari 组织首次公开募股。 Nerio Alessandri 于 1983 年在切塞纳创立的运动休闲设备制造商选择了 Mediobanca, JP摩根 e 高盛 作为全球协调人陪同它在米兰证券交易所上市的过程,计划于今年年底进行。 在此过程中,Alessandri 家族的顾问角色将由银行家扮演 克劳迪乌斯·科斯塔马尼亚.

公司将致力于 估值至少等于 Ebitda 的 10 倍,即略低于 700万元. Technogym 2014 年营业额增长 13%,达到 466 亿,EBITDA 增长 77%,达到 64,8 万。 净财务状况为 57,2 万欧元,较 87 年的 2013 万欧元有所改善。

泰诺健目前由 Nerio 和 Pierluigi Alessandri 兄弟出资 60%,Arle Capital Partners 基金出资 40%. 该操作很可能会通过 IPO、公开发售和交换来实现。 两个因素将推动上市项目:希望通过 IPO 的收益在国外市场进一步发展,以及私募股权公司 Arle Capital Partners 决定出售其股份。 

与此同时,仍在IPO市场上, 博洛尼亚机场 向 Borsa Italiana 提交了一份申请,以在 MTA 上市普通股,目标是 Star 部分。

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