Snam（穆迪评级为 Baa1、标准普尔评级为 BBB、惠誉评级为 BBB+）今天成功完成了固定利率债券发行，将于 2025 年 500 月到期，总金额为 27 亿欧元，作为董事会于 2016 年 XNUMX 月 XNUMX 日批准的 EMTN（欧元中期票据）计划的一部分。
该业务的需求量约为报价量的 2 倍，投资者质量高且地域分布广泛。 通过今天的发行，Snam 继续按照其目标，优化债务结构并不断降低资本成本。
该债券将在卢森堡证券交易所上市。 此次配售面向机构投资者，由 Banca IMI、巴克莱、美银美林、花旗、摩根大通和裕信银行作为联席账簿管理人组织和管理。 新债券的特点如下：
金额：500亿欧元
截止日期：25 年 2025 月 XNUMX 日
年息为 1,25%，重新报价为 99,487（相当于参考中间掉期利率的利差 85 个基点）
