Fri-El 将使用 Bpm 的贷款支付对 Alerion 70,64%（每股 3 欧元）的全额和无条件收购出价，金额为要约本身最高支出的 80%，即 92,34 万欧元。 其中，根据信息招股说明书显示的内容，最多 73,92 万将来自米兰银行（该银行将收到“Fri-El 不时收购的每一股 Alerion 股份”作为质押），其余将使用以 Bolzano 组的名义绑定的活期账户，也在 Bpm 上。
在 Consob 确定与股东 Peter Stadler 在去年 29,36 月 30 日的股东大会上任命董事会的秘密协议后，Fri-El（拥有 30% 的股本）有义务提出要约，该要约将于 17 日开始1 月至 XNUMX 月 XNUMX 日结束。 目标“是增加对 Alerion 的股权直至获得控制权”，而不是撤销 Piazza Affari 的股份，而从工业角度来看，它是“创建风能可再生能源领域的领导者之一” , 达到 XNUMX GW 的生产能力。
如果 Fri-El 未能达到 66,67% 的股本（股东大会批准非常规操作所需的门槛），要约文件强调“促进 Alerion 规模增长的目标是所有股东的共同目标，并且将有没有理由认为其他股东有偏见地反对”。 在其他股东中，Eolo Energia（持股 22,8%）和 F2i（持股 16%）脱颖而出，它们通过股东协议联系在一起，进而发起收购要约以获得对 Alerion 的控制权。
如果要约成功，Fri-El 将使用“新的长期银行债务或债券”偿还 Bpm 授予的信贷额度，并已授权同一家银行“安排可能的结构性融资操作”。 同时，还款可能通过现金流（包括可能的普通和特别股息，如果被收购，也来自 Alerion 集团的公司）或撤资进行。 然而，如果作为要约的结果，它没有获得对 Alerion 的控制权，Fri-El“可以评估通过购买额外股份随着时间的推移巩固其股权的可能性”。
