Nexi 宣布 两种债券的定价 本金总额为 2,1 亿欧元的高级无担保本金，其中 1,05 亿欧元将于 30 年 2026 月 1,05 日到期，30 亿欧元将于 2029 年 XNUMX 月 XNUMX 日到期。
该问题仅针对机构投资者，计划于 29四月. 这些债券被穆迪投资者服务公司评为 Ba3，被惠誉评级公司评为 BB-，被标准普尔全球评级评为 BB-。
进入细节， 2026年债券 他们按名义价值支付，并以每年 1,625% 的固定利率支付六个月的息票。 还 2029年债券 他们按名义价值支付，并以每年 2,125% 的固定利率支付六个月的息票。
此次发行连同 2028 月份发行的 XNUMX 债券，使 Nexi 能够 为与 Nets 的合并和与 Sia 的合并提供预融资 延长集团债务的到期日，显着降低其平均成本（Nexi 可能决定使用剩余部分的收益来资助集团的日常活动）。
Nexi 在一份报告中强调说：“由于该集团发行的不可转换债券的票息最低（2026 年到期）和最长到期日（2029 年到期），该发行建立了新的基准”。
2026 年债券的配售由美国银行证券、瑞士信贷、高盛国际、IMI-Intesa Sanpaolo、Banca Akros、Gruppo Banco Bpm、巴克莱银行、花旗集团和德意志银行处理。 2029 年债券的配售由美国银行证券、汇丰银行、摩根大通、联合信贷银行、法国巴黎银行、Mediobanca 和摩根士丹利处理。
