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“告别联交所不是永远”:放弃IPO或许只是暂时的

Moncler 总裁雷莫·鲁菲尼 (Remo Ruffini) 表示,在 Eurazeo 进入法国首都和 IPO 受阻后,上市并不是一个完全消失的选择——这家巴黎公司获得了 45% 的股份在首都,鲁菲尼仍占 32%,而卡尔克现在控制 17,8%

“告别联交所不是永远”:放弃IPO或许只是暂时的

Moncler 放弃在证券交易所上市。 或者他只是推迟了。 股东已与法国投资基金 Eurazeo 达成协议,后者将以 45 亿欧元的对价收购相当于 418% 资本的股份。 也就是说,根据该公司的一份说明,该集团的价值为 1,2 亿欧元,是 12 年 ebitda 的 2010 倍。考虑到登上榜单,公司的价值基本相同(1,28 亿欧元)欧元)。 交易预计在今年第三季度完成。
该公告于今天发布,恰好在一周前的 30 月 2 日,本应与潜在投资者会面的那一天,意大利证券交易所批准了上市,并于 XNUMX 月 XNUMX 日 Consob 授权发布了招股说明书。
法国新股东入驻后,Moncler现有股东将继续留在首都,持股比例有所减少:参考股东Carlyle,持股48%降至17,8%; Moncler 总裁兼创意总监 Remo Ruffini(主要负责其轰动一时的重新推出)将从 38% 升至 32%; Brands Partners 2 将持有 5%,Sergio Buongiovanni 将持有 0,25%。
目前,没有任何关于课程突然改变的解释。 最近几个月已经有传言称投资者,尤其是外国投资者可能会对他们感兴趣(一个未经证实的轻描淡写也表明 François-Henry Pinault 的法国集团 Ppr 可能是买家,该集团已经控制了意大利的 Gucci),但Moncler 的高层管理人员和意大利 Carlyle 的负责人 Marco De Benedetti 本人明确表示,他们更喜欢上市路线而不是名单。 一条可以在未来恢复的道路:“公司上市 _ Ruffini 今天宣布 _ 仍然是一个战略目标,我们将继续监测市场上的机会”。
事实上,国际扩张是该集团于 1952 年在法国成立的主要目标之一,该集团由山地用品制造商 René Ramillon 创立(Moncler 这个名字源自格勒诺布尔附近的阿尔卑斯山村庄 Monestier de Clermont)。 由 Ruffini 领导的公司管理着五个品牌:Moncler、Henry Cotton's、Marina Yachting、Coast Weber & Ahaus 和 18CRR81,这些品牌是在 Cerruti 的许可下生产的。 2010年营业额428,7亿元(+14,8%),净利润52,2万元,同比增长47,9%。 年末,净金融债务略低于143亿。

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