Detrex Corporation 和 Italmatch Chemicals Group 联合宣布，他们已达成最终协议和合并计划（“合并协议”），据此 Italmatch Chemicals 的新子公司将以每股 27 美元的现金收购 Detrex。
根据日期为 10 年 2017 月 27 日的协议条款，合并前 Detrex 的每股已发行普通股将被转换并换取获得 XNUMX 美元现金的权利。
根据 OTC Markets Group 网站 8 年 9 月 2017 日的报道，和解中的对价比 Detrex 普通股的收盘价溢价 9%，比截至 30 月 9 日的过去 2017 天的平均价格溢价 16%， 90 年，与截至 9 年 2017 月 XNUMX 日的过去 XNUMX 天的平均价格相比溢价 XNUMX%。两家公司的董事会一致批准了此项交易。
Detrex 总裁兼首席执行官 Thomas E. Mark 表示：“经过全面审查，董事会一致批准了此次拟议的出售，我们认为这将为我们的股东带来最大价值。 我谨代表董事会感谢我们所有的员工，是他们让 Detrex 及其运营子公司 Elco Corporation (Elco) 取得了今天的成功。” “Elco 和 Italmatch 拥有相同的高运营标准和相似的企业文化。 董事会认为，对于 Elco 来说，这是一个很好的机会，可以加入一个在特种化学品领域拥有更多结构化资源和一致运营规模的组织。 我们期待尽快完成与 Italmatch 的交易”。
“Italmatch Chemicals 是全球领先的特种添加剂生产商，营业额达 340 亿欧元，是润滑油添加剂市场的强大力量，并始终致力于研究和创新。 我们了解 Elco、它的产品和管理多年”，Italmatch Chemicals Group 首席执行官 Sergio Iorio 说。 “Elco 将为目前的 Italmatch 产品带来高度互补的产品，将发展重要的商业和战略协同效应，从地理角度来看也是如此。 Italmatch Chemicals 实际上更专注于 EMEA 市场，而 Elco 则专注于 NA/LATAM 地区。 此外，从产品组合的角度来看，两家公司之间的互补性是最优的。 Italmatch 在特殊合成基础油和抗磨添加剂领域表现出色，而 Elco 在 EP 添加剂和添加剂包领域表现出色，适用于润滑脂和金属加工，这些产品通常组合在一起。 我们相信两家公司有着相同的理念和相同的创新倾向，我们相信我们共同拥有光明的未来。”
该交易预计将于 31 年 2017 月 52 日完成，除满足或豁免惯例成交条件外，还需获得 Detrex 至少三分之二已发行和流通股的所有者的批准。 在完成拟议收购之前没有财务状况。 代表约 XNUMX% 股份的董事和大股东已同意投票赞成该提案，除非收到改进提案（定义见合并协议）。
KeyBanc Capital Markets Inc. 担任 Detrex 董事会的财务顾问，并已向董事会提供有关交易的公平意见。 Clark Hill PLC 正在协助 Detrex 作为与拟议协议相关的法律顾问。 Italmatch 之后，Lincoln International 担任财务顾问，Dykema Gossett PLLC 和 Giovannelli e Associati 担任本次交易的法律顾问。
