Intesa Sanpaolo 以高溢价向散户和机构投资者提供 4 种债券，需求飞速增长：5,3 亿

发行人评级良好，收益率颇具吸引力：要求只能很高。 联合圣保罗银行 昨天加满，满意 机构投资者 e 零售储户 同 4个不同的问题， 具有不同的期限和收益率， 从 4,75% 到 5,7%， a 奖 与市场上已有的问题水平相比：在这种情况下，尽管如今市场回报不高，但投资者已投入其中，要求整体 5,3十亿。
独立债券分析师 Giacomo Alessi 表示：“我对收到的对 Intesa SanPaolo 发行的大量请求感到非常惊讶：我没想到会有如此高的需求，尤其是在最近利率上升的情况下。” “Intesa 一直提供高于市场的溢价，因此吸引了许多投资者。 毕竟，在高利率时期，利润率更高的银行能够负担得起”。

对于机构高级非优先绿色债券，5 年和 10 年

在 机构投资者 （最低面额 150.000 欧元）Intesa Sanpaolo 与账簿管理人 BBVA、法国巴黎银行、美国银行、花旗、德国商业银行、IMI Intesa Sanpaolo (B&D)、摩根士丹利和瑞银提供了两个 高级非优先绿色债券, 一个过期 5岁时， 另一个给 10年， 将根据意大利法律在卢森堡证券交易所上市交易。
最短，截止日期 8 月 XNUMX 日 2028, 在收紧至 170点, 具有良好的 奖 与它引用的最接近的 Intesa 债券 2027 相比 132 掉期曲线上方的基点。 新债收益率为5,105%， 5% 优惠券. 它的定价为每 99,629 美元 1,5十亿 反对超过双重要求： 3,2十亿。 发行人（赎回）预计将于 2027 年按面值召回该债券。
第二键 在 10 年（8 年 2033 月 XNUMX 日到期）被提供给机构 750万元 并看到了请求2,1 亿卢比。 在帐簿开盘时，提出了高于中间掉期曲线 270 个基点的指导，然后收于 255 点，在这种情况下也提供与市场相比的溢价：最相似的 Intesa 债券是在市场上上市的 2031 207 英国石油公司。 该债券定价为 99,254，收益率为 5,725%，票息为 5,625%。

对于零售，两份以美元和澳元计价的 2 年期债券

对于零售储蓄者，Intesa SanPaolo 提供了两种债券 2年 为 200万元 每一种货币：一种以 美元i 美国（ISIN：XS2591231191，24 年 02 月 XNUMX 日到期/2025), 第二个发射 澳元 （ISIN：XS2591229534，24/02/2025）， 两个都 在 Mot 上列出。
Intesa 已经在市场上以 53 种不同的货币发行了 6 种债券：日元、英镑、美元和澳元、欧元和瑞士法郎。 “对于散户投资者来说，这是一个很好的机会，可以通过可靠的名称发行一些最重要的外币债券，”Alessi 说。
美元债券规定每半年支付 5,40% 的固定年票息总额，收益率为 5,50%，比相应的政府债券高出 70 个基点。 澳元债券的固定年息票率为 4,65%，收益率为 4,75%，比相应的政府债券高 110 个基点。 零售的最低投资规模分别为2.000美元和2.000澳元。