在欧洲排名中 数字银行 “意大利 已经成为第二个，与 法蘭西亞 仅次于 联合王国 谁在最近几年带头。 现在有 96 家在欧洲运营 数字银行 （或挑战者银行）其中 64 家通过完整的银行牌照，在意大利和法国 12 家，在英国 37 家，德国 (8) 和西班牙 (7)。
这是从报告中出现的照片Mediobanca研究领域，计划中的世界系列报告的第二章 FinTech (第一，关于PayTech, 于去年 2021 月出版）。 仅在 3,5 年，就筹集了总计 129,5 亿欧元（2020 年增长 2022%）的资金来支持增长。 82,3 年前六个月的计算比 2021 年同期增长 1,8%，达到 XNUMX 亿，尽管有所降温。
只有 1 家在证券交易所上市：XNUMX 家英国公司，XNUMX 家意大利公司 无限银行, 一家爱沙尼亚银行和一家挪威银行 (Aprila Bank) 在不受监管的市场 (Euronext NOTC) 进行交易。 其他三家公司在被现任者或投资基金收购后退市。
意大利数字银行：规模虽小，但 22,8 年收入增长 2021%
损益表的照片 2021 这个部门显示意大利 中介保证金 22,8 年增长 2020%，经营业绩为 +75,2%，其中 净利 提高了+63,1%。 即便是 鱼子 Mediobanca 表示，它增长了近 4 个百分点，到 9,4 年达到 2021%。
关于 2020中， 意大利数字银行，如果有任何小于 Mediobanca 观察到的欧洲平均水平，则在中介利润率（42,2 年 +2019%）和经营结果（>100%）方面均显示两位数增长，而控制信贷损失（过去来自 - 31,3 年的 2019 万至 10,3 年的 -2020 万）为净业绩的改善做出了贡献。
2020 年资产负债表的表现同样积极，客户贷款增长（38,8 年增长 2019%）和总资产增长（+35%）在 2021 年部分失去动力，但仍保持两位数（+ 42,4% 的客户贷款和 18,2 年 +2020% 的总资产）。 劳动力也在增加：18 年比 2020 年增加 2019%，5,7 年比 2021 年增加 2020%。
欧洲挑战者银行 3,9 年收入增长 2020%
欧洲地区的总价值指的是 2020 年，报告强调“ 挑战者银行 3,9 年增长 2019%，而 综合净结果 它恶化了 12,7%，与欧元体系银行的表现一致»。 如果数字银行继续增加资产规模，那么盈利能力就不能这么说了，平均而言是负的。 «2019 年已经是负值（-5,1%）， 鱼子 Mediobanca 研究领域报告显示，0,4 年总资产下降 5,5 个百分点至 -2020%，而总资产 (+11,4%) 和客户贷款增加 (+4,9%)。
金融科技：银行业的划时代变革
对于银行业 挑战者银行，是对过去十年划时代变化的回应： 收入结构性下降 和利润率由于扁平化 利率 以及新的影响 规定, 然后加剧了 流感大流行 并且从目前 地缘政治情景 这导致了一个深刻的 装修 分布模型，他观察到 Mediobanca.
例如，2010 年至 2020 年期间减少的 银行职员 在意大利，这一比例为 14,8%，而 分支机构 -30,1%。 在欧洲其他地区，银行人员看到西班牙 -34,4%，英国 -26,4%，德国 -13,9%，英国 -48,3%，西班牙 -48,1%，西班牙 -36,8%德国。
此外，从 2008 年到 2020 年，进入银行分支机构的机会减少了，而使用在线渠道进行银行交易的客户比例却在不断增加：在意大利，这一比例在 67 年达到 2020%，7 年增加 2019 个百分点，这是一个不错的数字40 年 +2008 个百分点。
“挑战者银行和意大利信贷机构之间的主要结构差异在于劳动力成本和一般支出占总收入的比例”，Mediobanca 观察到。 “对于挑战者来说，前者较少，而另一方面，挑战者的间接费用发生率更高。 分析后者的构成，会发现咨询成本、外包服务和广告的权重很大：精简的员工结构要求挑战者银行转向外部，以在其他地方获得内部执行的服务”。
领先的数字银行：2010 年之前出生的银行
报告显示，所分析的欧洲公司中约有 65% 是在 2013 年之后成立的：在 2014-2016 的三年期间，有 26 家公司成立。
更详细地分析强调 两种不同的趋势 基于数字银行的诞生日期（以及不同类型）。 «的收入 传统，即既定的挑战者银行 2010年之前，下降了 7,1%，感受到了健康遏制措施的影响。 事实上，这个群体中包括一些将在线运营与简化的实体存在相结合的参与者»。
相反，根据 Mediobanca 的报告，«大流行的蔓延纯粹使挑战者银行受益 数字，或者是 子公司 （管理大型集团在线计划的法律实体）和 新银行 （成立于 2010 年之后），前者的收入增长约为 +19,9%，后者为 +24,8%»。 但即使在这种情况下，盈利仍然遥遥无期：乐 新银行 他们的盈利能力仍然为负（13,9 年 ROE 为 -0,1%，+2019 个百分点）。
“对他们来说，盈亏平衡的实现与客户群的增加和所提供服务的范围（这取决于获得完整的银行牌照）以及可以改变游戏规则的维度发展有关，”报告说. 至于最近的动态，考虑到截至 2022 年 34 月底，只有 2021 家运营商已经发布了 XNUMX 年的财务报表，该报告强调了收入的普遍增长，但在新银行中，仍有许多运营商的净收入为负结果。
挑战者银行和融资，3,5年融资2021亿
如果与股票市场的关系仍然显得温和，挑战者银行反而会广泛使用 风险投资。 从 2016 年至今，通过这种融资形式筹集的资源达 11,6 亿欧元。 只有在 2021 年，他们才整体 筹资3,5亿元 欧元（129,5 年增长 2020%）。 2022年前六个月的计算比82,3年同期增长2021%，达到1,8亿，但部分降温。
