股票和债券双重配售 华尔街的菲亚特克莱斯勒汽车公司 (FCA). 该汽车集团昨天向美国证券交易委员会提交了两份招股说明书。塞尔吉奥·马尔乔内 (Sergio Marchionne) 的路演已准备就绪，将于下周与主要投资者见面。
本次股权配售以 100 亿股普通股要约为支持，而 2016 年到期的可转换贷款总额为 2,875十亿.
配售操作仍然缺乏价格的细节，显然，美国证券交易委员会的最终批准。主要银行都在进行最大配售：在意大利，Unicredit Capital Markets、Mediobanca 和 Banca IMI 参与其中。
主要股东 Exor 宣布其“打算投资一定数量的可转换债券，以防止其 31% 的普通股股权被稀释。” 该债券将在 2016 年到期时转换为 FCA 普通股，每年支付一次票息。
FCA 将从双重配售中获得的资源将用于减少集团的债务，由于通过出售股票立即收回超过 700 亿欧元以及随后的可转换贷款，该债务将立即减少。 计划于 2015 年第三季度分拆的法拉利也将对 FCA 债务造成另外 XNUMX 亿欧元的打击。
