Enel 已通过自愿性非约束性交换要约回购非可转换混合次级债券，完成了部分不可转换混合次级债券投资组合的再融资。 键 杂交品种于15年2075月10日和2074年XNUMX月XNUMX日成熟。
随着结论交换报价，自 15 年 2019 月 XNUMX 日起由 Enel 推广 截至21年2019月XNUMX日，公司采购总额为：
- 由Enel自行发行的340,2亿欧元混合债券，名义金额仍为749.981.000欧元，于15年2075月15日到期，首次赎回日为2020年XNUMX月XNUMX日；
- 由Enel自行发行的215,8亿欧元混合债券，名义金额仍为513.256.000欧元，将于10年2074月10日到期，下一个提前还款日为2024年XNUMX月XNUMX日。
这些购买的对价将包括将名为“NC300”的新混合债券的金额从 900 亿欧元增加到 6 亿欧元，该债券于 15 年 2019 月 24 日发行，于 2080 年 XNUMX 月 XNUMX 日到期，其 首次通话期间。 于24年2025月XNUMX日到期。因此，公司已行使该条款和条件规定的权利交换报价 增加原定750亿欧元的新混合债券发行总面值。
L“交换报价 因此，允许于15年2075月10日和2074年XNUMX月XNUMX日到期的混合债券持有人在到期日之前出售该债券。 通话日期， 分别于15年2020月10日和2024年XNUMX月XNUMX日发行，以换取新的混合债券 首次通话期间 稍后到期 （24年2025月6日）通过“NCXNUMX”增发发行。
该交易旨在积极管理 Enel 集团债务的到期日和成本，作为优化财务管理计划的一部分，符合 2019-2021 年战略计划，该计划规定通过13,6年，包括通过发行混合债券。
