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Enel 将 17% 的西班牙 Endesa 股份投放市场

配售股份可能上涨至 22% - 报价将于 7 月 XNUMX 日开始 - Starace:“战略操作”。

Enel 将 17% 的西班牙 Endesa 股份投放市场

董事会 意大利国家电力公司 批准了继续进行 Endesa 部分股本在市场上的配售 由子公司 欧洲国家电力公司能源公司 (EEE),目前在其投资组合中拥有这家西班牙能源公司 92,06% 的股份。

第一阶段将出售 17% Endesa - 报告来自 Enel 的说明 - 但随后操作可能会达到 22% 资本,包括绿鞋期权,该期权为联合全球协调员提供了购买最多 15% 上市股票的可能性,以稳定 Endesa 股价。 待西班牙当局 CNMV 批准招股说明书后,本次公开发售即将开始 十一月的7.

该安置是已经宣布的一部分 重组 Enel 在伊比利亚半岛的活动Endesa 制定了一项新的工业计划,重点关注当前业务平台的发展、能源模式的创新以及加强其在西班牙和葡萄牙活动的竞争力。 特别是,通过今天宣布的行动,Enel拟增加EEE在西班牙子公司所持股份,并克服目前Endesa股份流动性有限的情况。

“我很高兴 Enel 董事会批准了这一对集团具有重大战略意义的举措——Enel 首席执行官评论道, Francesco Starace –. 这是去年夏天向市场宣布的运营中的一个基本步骤,旨在为集团创造新价值,并加强我们对伊比利亚半岛新兴能源市场的关注。”

还预计,作为要约的一部分,EEE 和 Endesa 分别承诺在付款日期后 180 天内不出售和不发行 Endesa 股票。 此次针对机构投资者的发行由一个银行财团负责管理,该财团由桑坦德银行、西班牙对外银行、瑞士信贷和摩根大通作为联席全球协调人协调和指导,而高盛国际和瑞银作为联席账簿管理人。 BBVA 和桑坦德银行还协调负责针对西班牙散户投资者的报价的财团。 Mediobanca 担任 Enel 和 EEE 的财务顾问。

鉴于新的运作,Endesa 董事会昨天对其组成进行了一些调整,任命 Alberto De Paoli 和 Helena Revoredo Delvecchio 取代即将卸任的 Luigi Ferraris 和 Salvador Montejo Velilla。

消息发布后,Enel 股价今早在米兰证券交易所上涨 0,93%,至 3,888 欧元。 

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