新的混合债券即将推出。 它是由Enel 发行的。 该债券规模为 1,5 亿欧元,一部分以欧元计价,另一部分以英镑计价,于 2076 年 2021 月到期,可提前赎回(因此具有提前还款条款),从 5 年 XNUMX 月开始,作为 XNUMX 亿美元次级发行计划的一部分。
穆迪预计该股评级为Ba1,标准普尔评级为BB+,惠誉评级为BBB-,比高级债务评级低两个等级。 金额将作为基准。
首次息票偿还将于2014年2021月进行,而发行人行使看涨期权的第一个有用日期将为XNUMX年XNUMX月。
如果不行使,该证券将在 25 年 2026 月升息 75 个基点,在 2041 年 XNUMX 月升息 XNUMX 个基点。
参与该行动的银行包括法国巴黎银行、德意志银行、汇丰银行、摩根大通、苏格兰皇家银行、桑坦德银行和瑞银集团。