意大利国家电力公司 宣布它已经放置 3,5亿欧元的可持续债券 欧元。 该问题分为三个部分并保留给机构投资者，与实现集团可持续发展目标，即减少温室气体排放有关。 这些证券将在都柏林泛欧交易所监管市场上市，具有 平均持续时间约9年 成本约为 0,4%。 这个问题 超过报价三倍多，达到配额 11十亿 欧元。 该电力集团已于 3,25 月和 4 月分别发行了 XNUMX 亿欧元和 XNUMX 亿美元的可持续债券。
除了新债券，Enel 还推出了 自愿公开发售 不具有约束力 三系债券部分回购 以美元计价流通。 该操作将于 19 月 XNUMX 日结束，目标是从 1,5十亿，从而加速“实现集团目标——与可持续融资来源与总债务之间的比率相关”，48 年设定为 2023%，70 年设定为 2030% 以上。
“通过我们今天宣布的交易，我们通过这些交易发行新的可持续发展相关债券，同时提供回购未偿还的传统债券——评论 阿尔伯特·德保利, Enel 的首席财务官——我们正在加强我们对加速可持续金融增长的承诺，这符合联合国全球契约推动的首席财务官工作组倡议中做出的承诺”。
债券发行得到了银团的支持：西班牙对外银行、法国巴黎银行、法国农业信贷银行、瑞士信贷、德意志银行、高盛、IMI – Intesa San Paolo、摩根大通、Mediobanca、MUFG、Natixis 担任联席账簿管理人、桑坦德银行、法国兴业银行、联合信贷银行。
相反，要约收购得到了由巴克莱银行、美国银行、法国巴黎银行、花旗集团、高盛、汇丰银行、摩根大通和摩根士丹利组成的银行财团的支持，这些银行担任交易商经理。
