1 月 3,5 日上午开始配售新的 Enel 混合债券。 午后账面报单600亿，令配售额升至2,250亿。 最初的年息设定为 XNUMX%。 这些是 Radiocor 发布的最终操作数据。
这是一项以欧元计价的永久混合债券贷款，第一个可能的还款期限定在 2027 年 XNUMX 月。
预期金额为 500 亿欧元，运营开始时提供的指导价格为 收率为2,875%， 现在在投资者的强烈需求下提交。
今天设定的费率将支付到 2027 年 XNUMX 月 绩效每5年检讨一次 基于带有额外点差的中间掉期。
同时，Enel 发起自愿性、非约束性要约回购 2076 年到期的混合债券，回购总额为 200 亿英镑，据了解，公司保留增加或减少的权利说金额
银行业巨头参与了这项业务：Bbva、Bnp Paribas、Credit Agricole、Goldman Sachs、JpMorgan、Santander、Societe Generale 和 Unicredit。
穆迪 授予 Enel 的新混合债券 Ba1 长期评级。 前景乐观。 标准普尔预计给予 BBB- 评级，惠誉给予 BBB 评级。
我们记得，10 月 31 日，Enel 的董事会批准在 2021 年 1,5 月 2020 日之前发行一支或多支不可转换的次级混合债券，最高金额相当于 XNUMX 亿欧元的对价。 这些债券将通过私募方式专门面向欧盟和非欧盟机构投资者进行配售，并将用于为未偿还的混合债券进行再融资，从 XNUMX 年开始，这些债券将可以行使提前还款权
与此同时 在阿法里广场, Enel 股价上涨 0,34% 至 7,615 欧元。 表现好于 Ftse Mib，在昨日下跌后，31 月 0,19 日，在银行业证券和 Atlantia (+19.671%) 的推动下上涨 1,7% 至 XNUMX 点。
