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CDP 成功发行了第一笔 1 亿美元的债券。 需求几乎是报价的 4 倍

这只三年期股票已从 3,8 名投资者那里收集了 120 亿的订单。 年票息总额 5,75%

CDP 成功发行了第一笔 1 亿美元的债券。 需求几乎是报价的 4 倍

取得了巨大的成功 卡萨DEPOSITIËPrestiti (CDP) 在美国资本市场上。 由达里奥·斯坎纳皮科 (Dario Scannapieco) 领导的公司已将其首个 债券发行 以美元计价, “洋基邦德”, 总量等于 1十亿美元.

CDP 发行的第一只洋基债券引起了金融市场的浓厚兴趣。 需求量约为 3,8 亿,几乎是供应量的四倍。 有 120 名投资者参与,外国投资者占很大比例(约 76%),其中美国投资者占 45%。 该发行专为居住在美利坚合众国和境外的机构投资者保留,具有 总年息 等于 5,75%,期限为 3 年。

Cdp 使馆藏多样化

由于这次行动,CDP 继续 多元化战略 其资金来源并加强对意大利公司出口的支持。 首支美元债券是首次进入美国债券市场,符合 CDP 旨在吸引外国资本和扩大投资者基础的战略。

评级和涉及的银行

Il 证券评级 预计标准普尔为 BBB,惠誉为 BBB。 该交易涉及一个银行财团,其中以下银行为联席账簿管理人:法国巴黎银行、美国银行证券、花旗、高盛国际、汇丰银行、IMI – Intesa Sanpaolo、摩根大通、摩根士丹利和法国兴业银行。 花旗和摩根大通还担任该交易的全球协调人。

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