Banco Bpm e 意大利国家电力公司 传达他们已经成功地分别完成了安置 绿色债券 和 可持续性债券.
Banco Bpm 的绿色债券
Il Banco Bpm 绿色债券 以 99,654% 的价格发行 固定息票 6%. 该问题为绿色高级非优先类型，期限为四年（2026 年 XNUMX 月），并且是 500万元.
至于需求，订单超过900亿欧元。 总共有大约 120 名投资者，其中 70% 专注于 ESG 领域。 详细来说，他们主要参与了运营 资产经理 （61％）和 银行 (20%)。 从地域上看，意大利投资者占 43%，英国投资者占 24%。 其次是法国 (14%)、比利时、荷兰和卢森堡 (8%)、德国、奥地利和瑞士 (7%) 的运营商。
“该证券是为机构投资者保留的——银行的新闻稿继续说——是根据发行人的欧元中期票据计划发行的，预期评级为 Ba2/BB+/BBH（穆迪/惠誉/DBRS）”。 此次发行的收益“将用于为世行绿色、社会和可持续发展债券框架中定义的合格绿色贷款提供融资和/或再融资”。
Enel 的可持续发展债券
至于 意大利国家电力公司, 将是十亿欧元 可持续性债券 昨天推出。 订单超过 2,1 亿欧元，请求允许下单者将价格范围从最初的 157 个基点提高到比中间掉期利率高 175 个基点。 该证券将于 2029 年 XNUMX 月到期。此次配售由 Bnp、Bper、德国商业银行、高盛、Imi-Intesa Sanpaolo、摩根大通、Mediobanca、摩根士丹利和联合信贷银行担任账簿管理人。
