星期二 Banco Bpm 已顺利完成发行 永久额外一级债券 金额等于 300万元. 该银行在一份说明中宣布了这一点，并解释说“运营是资本结构效率的一部分，有可能实现集团的额外一级资本目标，进一步加强其资本状况”。
为机构投资者保留的债券按面值发行，他们支付 7% 的半年度固定非累积息票 他们可以 Banco Bpm 从 12 年 2027 月 XNUMX 日起每六个月召回一次.
如果未发生赎回，则新的固定利率票息将“通过将原始利差添加到在重新计算日期时记录的 5 年中期欧元掉期利率来确定，并将保持固定在接下来的 5 年（直到随后的重新计算日期）”，银行再次解释道。
优惠券的支付“完全是酌情决定的，并受到一定的限制。 如果集团的 CET1 比率低于 5,125%，该证券还设想暂时降低名义价值。
需求方面，参与操作的投资者主要是基金经理（84%）、银行（7%）和保险公司及养老基金（7%），而地域分布上，境外投资者（包括United王国占 42%，法国占 15%，意大利占 20%。
摩根士丹利——通知银行——担任独家账簿管理人，与 Banca Akros（发行人 1 的关联方）一起担任其他账簿管理人。
9 月 750 日，Banco BPM 完成了面向机构投资者发行的第一笔绿色资产担保债券的配售，发行金额为 5 亿欧元，期限为 XNUMX 年。
