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Banca Finint 为 Retex Spa 发行了 10 万美元的债券

作为安排人,Banca Finint 与 CDP、Finlombarda、Solven 和 Veneto Sviluppo 一起完成了一项有利于米兰科技公司的创新债券交易。 一部分将用于完成对 Venetian 子公司 Venistar Srl 的收购

Banca Finint 为 Retex Spa 发行了 10 万美元的债券

在意大利,这是一项结合使用 篮球邦德 (ELITE Basket Bond Lombardia) 和 独立迷你债券. 这是最终完成的操作 CDP,芬兰伦巴达 – 伦巴第大区的金融公司 – Veneto Development, Solven, 与 Veneto Minibond Fund e 相关的 CBs 金融银行, 支持专门为零售业提供 IT 服务的科技公司, Retex公司., 总价值为 10万元. 在 2020 年收购了第一笔款项后,部分资金将用于完成对 Venetian 子公司 Venistar Srl 的收购。

具体来说,操作包括 两次债券贷款,同时发行,相当于:Cassa Depositi e Prestiti 和 Finlombarda 锚定投资者 ELITE Basket Bond Lombardia 交易价值 5 万欧元; Veneto Sviluppo 连同与 Veneto Minibond Fund 和 Solven 相关的 BCC 与 Finlombarda、Consultinvest SGR 和 Neafidi 一起是价值 5 万欧元的独立 Minibond 的主要投资者。

2010 年成立于米兰的 Retex 集团在 2020 财年结束时,预计综合收入超过 40万元 并与一个 10,5% 的 Ebitda 利润率 特别要感谢最近几个月的外部增长战略,这些战略导致收购了 Venistar Srl(2020 年 2021 月)、LEM ITC Srl(2021 年 XNUMX 月)和 Atoms Srl(XNUMX 年 XNUMX 月)。 此外,该公司属于 ELITE 计划,该计划是 Euronext Group 的私人市场,它将公司与不同的资本来源联系起来以加速其增长。

在交易中——阅读一份说明——RCCD 律师事务所担任交易法律顾问,而 Legance 律师事务所担任 CDP 和 Finlombarda 篮子债券交易的法律顾问。 Banca Finint 还担任该交易的支付代理和发行代理,并担任一揽子债券交易的企业服务商、服务商和计算代理。

 “我们没有停止,即使是在卫生紧急情况造成异常困难的情况下。 相反,我们继续发展,我们尊重进一步发展的计划,基于我们活动的有机增长和新团队的整合,这有助于提高我们技术和服务产品的覆盖面和竞争力——他宣称 福斯托·卡普里尼,Retex SpA 首席执行官 -。 这项金融交易是前提,同时也是对我们坚定承诺和我们对未来愿景的最好确认”。

米歇尔·维埃蒂, Finlombarda 总裁:“对于那些打算通过传统信贷的补充工具来实现金融采购来源多样化的企业而言,替代金融已被确认为一种有效工具。 将我们产品组合中的两种产品结合起来并与其他机构和金融实体合作的可能性代表了我们为处于微妙复苏阶段的当地企业提供具体支持的进一步机会。”

路易斯布西, Banca Finint 企业投资银行部负责人:“我们很高兴能与一级合作伙伴一起以安排人的角色构建这项业务。 这是一项创新的金融业务,在意大利首次结合使用一揽子债券结构和同时发行的独立迷你债券”。

马克西米利安·拉格雷卡, ELITE SIM 首席执行官:“今天我们非常高兴地宣布新发行的 ELITE 篮子债券专门针对伦巴第公司。 ELITE通过促进创新金融工具为企业和实体经济服务,确认其对资本市场发展的承诺,特别是在我国企业面临巨大挑战的历史时刻。 在 ELITE 生态系统中,伦巴第大区拥有超过 300 家优秀的公司,这些公司可以使用专门的工具来支持他们的中长期增长项目。”

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