Astaldi 今天推出一个 六年债券 总价值为 100万元. 该问题针对美国、加拿大、澳大利亚和日本以外的合格意大利和外国投资者。
这是由建筑公司传达的，具体说明如果行使公司有权行使的增加选择权，债券的金额可以“增加到 15 万（最高总额为 115 亿）”到定价日期。
如果联席账簿管理人在付款日期前 15 个工作日内全面行使超额配股权，还预计将进一步增加“130 万（总计高达 3 亿）”。
债券定价后，Astaldi 董事会将召开临时股东大会批准一项 增资 发行每股面值两欧元的新普通股，不包括期权，用于偿还贷款。 债券持有人可以在债券发行一年后要求将债券转换为公司普通股。
这些债券将按面值发行，半年度固定利率在 4,125% 至 4,625% 之间，在每个参考期末，即每年的 31 月 31 日和 30 月 35 日支付。 转换价格将包含在推出和定价期间在 Piazza Affari 交易的 Astaldi 股票数量加权平均价格的 XNUMX% 至 XNUMX% 之间的转换溢价。 配售将由 Banca Imi、Bnp Paribas 和 The Royal Bank of Scotland 管理。
今天在 Piazza Affari 开市，Astaldi 的股票下跌了近四点。
