Birkenstock 登陆一个 华尔街。 德国鞋业公司勃肯 (Birkenstock) 设定了 价格 其股票首次公开募股(IPO) 44 和 49 美元 并计划筹集至多 1,58 亿美元以实现 资本金约9,2亿 美元。 这是向美国证券交易委员会(SEC)提交的招股说明书更新后的内容,其目标是以“Birk”代码登陆纽约证券交易所(NYSE)。 目标估值高于德国公司8亿美元的目标 上个月据几位分析师称。
勃肯 IPO:细节
详细来说,德国凉鞋制造商提供 10.752.688股普通股,而出售股东(法国奢侈品巨头LVMH支持的私募股权公司L Catterton)则进一步 21.505.376股普通股。 承销商还可在 4.838.709 天内从售股股东购买最多 30 股普通股,以弥补超额配售。 假设要约价格为 46,50 美元(所示价格范围的中点),则 收益 净额约为 450,2 亿美元。
报价后, BK LC 勒克斯中型公司L Catterton 的附属公司将持有约 82,8% 的普通股(如果承销商充分行使购买额外股份的选择权,则持有 80,2%)。
金融家阿加什 (Arnault 集团控股)已表示有兴趣购买总计 325 亿美元的普通股。 管理的一支或多支基金 可持续资本合作伙伴 e 挪威银行投资管理公司挪威银行的一个部门(统称为基石投资者)已分别表示有兴趣购买总计最多 300 亿美元的普通股。 高盛、摩根大通和摩根士丹利是此次行动的牵头银行。
勃肯 (Birkenstock) 不顾市场波动而上市
该公司在英国芯片设计公司之前不久提交了首次公开募股文件 武器控股 以及配送平台 Instacart 迎来了期待已久的市场首次亮相。 这一波活动预示着 IPO 市场的复苏,尽管几天后 Arm 和 Instacart 的股价均跌至发行价附近,给投资者重新燃起的 IPO 兴趣蒙上了阴影。 新报价.
Birkenstock,现在也已经避免了 关闭 政府认为,这些股票开盘后的低迷不会减少对其股票的需求,希望受到好莱坞效应,该品牌的一个品牌出现在热门电影《芭比娃娃》中,玛格特·罗比 (Margot Robbie) 穿着一双粉红色的勃肯鞋 (Birkenstock)。 只有时间会给出答案。
