ADR （罗马机场），一家公司 蒙迪斯集团 管理罗马菲乌米奇诺机场和钱皮诺机场的公司已成功安置新机场 可持续发展相关债券。 该债券直接连接 债务成本对可持续发展成果的影响 实际达到了。 操作，值得 400万元 和一个 持续10年，致力于为机构投资者提供服务，并引起了国际上和专门从事 ESG 投资的运营商的强烈兴趣。
要求比报价高五倍
对债券的请求几乎是报价的五倍，其中 总订单 大约 1,9十亿，其中95%以上来自外国投资者。 通过此次配售，ADR 的可持续债务百分比超过 60%，并可能根据当前要约收购的结果进一步增加。
问题详情
L“发射 规定资本的偿还 单一解决方案 10 年 2033 月 XNUMX 日并支付 固定利率年息票 等于4,875%。 发行价格定为99,119%，到期有效收益率为4,989%。 预计该问题的解决日期为明年 10 月 XNUMX 日。 本次债券发行将 在爱尔兰证券交易所上市 预计将获得与 ADR 类似的信用评级（穆迪的 Baa2、标准普尔的 BBB 和惠誉的 BBB-）。
该行动由一名 银行联盟Banca Akros、巴克莱银行、法国巴黎银行、美国银行证券、法国农业信贷银行、联合圣保罗银行、Mediobanca、Natixis、桑坦德银行、法国兴业银行和联合信贷银行作为此次配售的联席账簿管理人。 此外，美国银行证券和法国农业信贷银行还担任“可持续发展结构协调员”。
与此同时，Adr 针对 500 年根据其 EMTN 计划发行的 2017 亿欧元债券贷款的持有人发起了要约收购，该贷款将于 8 年 2027 月 XNUMX 日到期。
Trocone, Adr：“新发行符合我们的可持续承诺”
“这个新问题重申了可持续发展承诺和可持续融资战略 罗马机场。 作为世界上第一个机场管理者，ADR 于 2021 年首次推出了该工具 与可持续发展相关的债券增强了可信度和透明度 它必须体现该部门的环境转型计划，因此它们将越来越成为国际参考。 这也将成为支持我们中长期发展计划的指导原则，将环境和社会可持续发展的要求与加强国家战略部门的竞争力最好地结合起来。”CEO 通过阿德尔， 马可·特隆康.
