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CDP,1 亿社会债券:130 位投资者同意

该问题分为两期,为期 3 年和 7 年,旨在支持受冠状病毒紧急情况影响的公司和公共行政部门

CDP,1 亿社会债券:130 位投资者同意

它于周三推出 分两批发行的 XNUMX 亿欧元社会债券,期限为 3 年和 7 年。 该问题的目的是针对机构投资者,是 支持受冠状病毒紧急情况影响的公司和公共行政部门 具有短期和中长期的举措。

“注册的问题——他评论道 法布里奇奥巴勒莫, Cassa Depositi e Prestiti 董事总经理 – 表明投资者越来越关注具有高社会和环境影响的举措,并代表对意大利的积极信号”。

特别是,CDP 在一份说明中解释说,由社会债券资助的计划将分为两种类型:

  • 便利银行信贷 (直接和间接)受大流行影响最严重的意大利中小企业;
  • 有利于公共机构和地方社区的措施,以加强和强化 地方卫生系统.

社会纽带,主要针对所谓的 社会责任投资者, 受到欢迎 超过 130 名投资者,其中 47% 来自国外. 根据债务发行计划 (DIP) 发行的两批债券具有以下特点:CDP 的中长期发行计划规模为 10 亿欧元

  • 500 亿,持续时间 3 年(2023 年 XNUMX 月),年息票总额等于 1,500%;
  • 500 亿,持续时间 7 年(2027 年 XNUMX 月),年息票总额等于 2,000%.

I 等级 已申请在卢森堡证券交易所上市交易的证券的中长期将等于 S&P 的 BBB(负面)、Fitch 的 BBB(负面)和 Scope 的 BBB+(稳定)

Banca IMI(Intesa Sanpaolo Group)、法国巴黎银行、摩根士丹利、MPS Capital Services、桑坦德银行、法国兴业银行和联合信贷银行担任该交易的联席牵头经办人和联席账簿管理人。

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