ANIA 趋势——再保险和巨灾债券的强劲增长
ANIA 趋势通讯记录了 2014 年替代金融工具市场如何强劲增长，全球范围内发行了约 70 亿（25 年增长 2013%），包括巨灾债券、边车和证券化
希腊：债券紧张，两年期债券飙升 27%，股市下跌
雅典再次恐吓市场：希腊两年期债券飙升至 275 - 整个欧洲的银行和证券交易所下跌：Piazza Affari 下跌 1,75%，FtseMib 再次跌破 24 - Azimut 和......
CDP，10 年期债券超出预期
收益率高于掉期中间值 95 个基点，低于 105-110 点区域的初始价格指示 - 这些债券将于 9 年 2025 月 XNUMX 日到期，为高级无抵押债券，将支付固定的年息。
意大利电信：Telefonica 没有权利，将债券转换为股票，Metroweb 重新开放
西班牙电信将放弃其间接持有的意大利电信股份的所有行政权利：这是昨天由 Marco Patuano 领导的公司长期董事会的结果 - 电信将向会议提议将债券从......
电信，发行 7 亿 2 年期债券
这家电信公司发行了 2 年 2022 月到期的 1,125 亿美元债券——这些债券将支付 XNUMX% 的固定票息。
Telecom Italia 合并 TI Media 并开始配售 2 亿债券
通过将 TI Media 并入 Telecom Italia 的合并为合并开绿灯，每股 TI Media 股份兑换 0,66 股电信普通股，每股 TI 股份兑换 0,47 股电信普通股……
CDP，对第一只零售债券的超级需求
要求将近 4 亿美元反对 1,5 亿美元的报价。 我们将进行分配 - “配售的成功证明了储户对 Cassa depositi e prestiti 的信任”首席执行官 Giovanni Gorno Tempini 评论道
Cdp，从 9 月 XNUMX 日星期一开始面向储户的第一笔债券：可以在银行或网上购买
Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) 的第一笔债券于 9 月 27 日星期一开始为储户配售：将于 1,5 月 XNUMX 日结束 - 报价为 XNUMX 亿欧元，可增加至 XNUMX 亿 - 最低削减......
Mps：财政部将有4%用于Monti债券，增资最高可达3亿
Monte dei Paschi 董事会已于 2014 月中旬召开会议，必须批准 3 年账目并批准增资至 XNUMX 亿美元 - 由于支付 Monti 债券的利息，财政部将……
Cdp、基金在一开始就为家庭拯救公司和债券
Cassa Depositi e Prestiti (DDP) 启动，首期投资500亿，作为新公司的锚定投资者，为政府推动的战略公司重组和整合：它不会是一个新的格皮……
可口可乐发行 8,5 亿欧元 maxi 债券
亚特兰大巨人的发行量是有史以来第二大欧元计价债券
债券，前机器人人的艰难时期。 如何以低利率赚钱
采访 ANGELO DRUSIANI (Albertini Syz) - “美国和欧元区利率之间的脱钩可能会持续 6-8 个月，然后收益率将逐渐上升” - “更喜欢长期期限以争取资本收益” - ...
Autostrade：董事会批准高达 1,5 亿的债券
债券将于 31 年 2015 月 8 日前发行，期限不得超过 XNUMX 年
奥地利银行 (Unicredit) 和 Ansaldo Energia 的债券正在发行中
Unicredit 的奥地利子公司已为配售 500 亿欧元的十年期担保债券开立账簿 - Ansaldo Energia 准备发行其历史上的第一笔债券：发行 350 亿欧元。
亚特兰蒂亚：以 750 亿美元的价格回购三种债券
活跃于高速公路路段管理的公司今天开始接受价值高达 750 亿欧元的要约——Atlantia 的目标是利用可用的流动性来管理债务。
微软发行7亿债券
这家雷德蒙德巨头打算将所得款项用于企业用途，包括回购库存股和债务再融资——评级机构纷纷给予 XNUMXA 评级。
苹果考虑以瑞士法郎计价的债券
据《华尔街日报》报道，配售可能很快就会到来，预计将由高盛和瑞士信贷处理。
标普将希腊评级从 B 下调至 B-，展望为负面
在标准普尔机构将其支持评级从 B 下调至 B- 并预测负面前景后，希腊将不得不为其债券支付越来越高的利率，这又是一次打击。 本周国债收益率...
希腊恐慌但不过分 油价上涨：希腊国债收益率超18%
欧洲和雅典之间的紧张局势似乎并没有引起市场的警觉，市场正在享受石油的复苏，并正在关注乌克兰情况的发展和美国就业数据——两年期希腊债券收益率超过……
油价再次上涨，苹果推出五只巨型债券，但要注意希腊和西班牙
油价突然上涨（两个交易日上涨 10%）为石油股注入活力——苹果公司还通过推出 XNUMX 亿美元的巨额债券贷款推动市场——希腊和西班牙……
裕信2035年提前偿还200亿债券
还款额等于债券面值的 100%，并支付截至期权行使日的应计利息。
Eni，准备推出 11 年期固定利率债券
此次发行是欧元中期票据计划的一部分，旨在维持意大利能源巨头财务结构的平衡。
Ubi Banca：Dynamo Camp 的社会纽带正在进行中
贝加莫银行集团宣布为 Dynamo Camp Onlus 协会推出 20 万欧元的社会债券——债券面值的 0,50% 将捐赠给 Dynamo。
Terna 发行 7 亿份 1 年期债券并发行意大利历史上最低的票息
管理电网的公司成功发行了价值 7 亿的 3,5 年期债券（但收集的订单已达到 XNUMX 亿）创下了意大利企业的历史记录：它将支付最多……
欧洲央行量化宽松政策，德拉吉的举措是什么以及它是如何运作的
通过这一操作，欧洲中央银行将创造货币并向系统注入额外的流动性，除了已经通过其他（普通和非常）货币政策措施保证的流动性 - 购买公共和私人债券......
瑞士海啸提振了欧洲最佳证券交易所 Piazza Affari (+2,1%)
股票市场和瑞士债券仍在暴跌，而 Piazza Affari 飙升 (+2,1%) 超过 19：Finmeccanica、Telecom Italia 和部分时尚驱动因素 - Banco Popolare 利用 - WdF 的销售雨 - 债券赚取：......
Enel 提供 6 种债券兑换现金和 XNUMX 年期债券
该操作旨在优化债务的期限和成本 - Piazza Affari 中的红色标题。
意大利电信将回购的最高金额定为 600 亿
电话组设定金额和截止日期：报价必须在 17 月 20 日下午 XNUMX 点之前到达
Bper 推出 7 年期担保债券
预计收益率将比中间掉期利率高出 45 倍左右，发行定价将在当天进行。
Unicredit 和 Telecom Italia 发行了两张十亿债券
该银行发行的高级无担保可变利率债券为 2020 亿欧元，将于 3,25 年 XNUMX 月到期——对于这家电信公司的债券，票面利率为 XNUMX%，是有史以来的最低水平……
Unicredit，浮动利率高级 2020 债券开始
融资目标应为 750 亿欧元，而价格将比三个月期 Euribor 高出约 110 个基点。
来自 ALESSANDRO FUGNOLI 的博客——2015 年的市场既没有兴奋也没有恐惧
来自 Kairos 策略师 ALESSANDRO FUGNOLI 的博客“红与黑”——2015 年似乎没有预料到股市会出现令人兴奋的上涨或剧烈的崩盘，而波动会让我们陪伴——“毕竟站在股市上......
德拉吉向Qe敞开心扉：“欧洲央行可以购买主权债券”
欧洲央行行长对欧洲式量化宽松政策持开放态度，首次表示如果情况需要，Eurotower 可以购买政府债券 - 该决定将在 22 月 XNUMX 日的中央银行目录中进行评估 - ...
Intesa Sanpaolo 推出新的 5 年期债券
预期收益率在中间掉期利率上方 100 个基点附近，预计当天将关闭订单。
金融市场噩梦开年：风暴中的股票市场和债券市场，只有黄金得救
在昨天希腊和石油的震荡之后，今天有反弹的迹象 - 欧元低于 1,2 美元，原油价格为每桶 50 美元 - 只有升至 1.200 美元关口以上的黄金才能得救......
欧元走弱，债券市场处于创纪录水平
全球债券指数（美银美林全球广泛市场主权指数）报告的有效收益率为 1,30%，略高于 2013% 的历史低点（1,29 年）。
债券新兴国家：“多元化”是关键词
SWISS & GLOBAL AM - 有 60 多个新兴国家组成的庞大而多元化的群体，可以从中选择最佳机会，具有不同的市场和经济周期 - 赢家主要位于东欧，那里......
报告 Natixis——2015 年将是行动之年
Natixis 全球资产管理研究——地缘政治事件、欧洲局势和利率上升推动机构投资者转向与市场无关的资产类别——意大利人认为私募股权 (19%)、股票……
俄罗斯危机令股市动荡并引发债券竞相
俄罗斯危机导致债券购买热潮（德国、英国和日本政府债券的记录）和证券交易所的起伏——莫斯科银行分行挤兑——油价低于 60 美元……
FCA通过配售股票和债券筹集了3,8亿美元
Exor 以 886 亿美元的价格购买了转换债券，以保留其约 30% 的股份。
希腊已经违约并吓坏了所有市场。 油越来越低
一周内，雅典证券交易所下跌 20%，三年期债券的收益率现在超过十年期债券——希腊综合症吓坏了所有金融市场，令人失望的欧洲央行拍卖带来了……
第二次欧洲央行拍卖令人失望，Qe 更接近
分配了 129,8 亿，数量“在估计范围内”，但处于范围的下限 - 证券交易所押注购买债券 - 在意大利，工业生产出现新的下降，在德国，消费正在复苏，对增长 1,5%...
FCA 定价：股票为 11 美元，债券息票转换率为 7,8%
要约中的 87 万股普通股将以 11 美元的价格出售，约合 8,8 欧元 - 2,5 亿美元的可转换债券的年利率为 7,875%，于 15 年 2015 月 2016 日和 XNUMX 年支付 - ...
FCA，通过在华尔街的配售和价值 2,875 亿美元的可转换债券
菲亚特克莱斯勒推出 100 亿股华尔街股票配售和 2,875 亿美元可转换债券
Ubi Banca，20万社会债券
债券面值的 0,50% 将用于支持 Fish，该组织汇集了积极促进残疾人权利的各种协会。
来自 THE ADVISE ONLY 博客——股票市场、债券、流动性：在高波动时期该怎么做
来自 THE ADVISE ONLY 博客 - 在经济和金融市场高度波动和巨大不确定性时期，选择正确的资产配置并不容易 - 关于如何在不忘记第一条规则的情况下定位自己的一些建议......
公司债券，2i Rete Gas配售540亿
固定利率债券，2 年 2020 月 80 日到期，中间掉期利率利差 XNUMX 个基点。
来自 ALESSANDRO FUGNOLI 的博客 (Kairos) – 复苏与泡沫风险之间的量化宽松政策
来自 Kairos 策略师 ALESSANDRO FUGNOLI 的博客“红与黑”——美联储六年前推出的量化宽松政策无疑对美国资产进行了重估，但更不确定的是它是否有利于经济复苏……
当经济复苏到来时，谁将为经济复苏提供资金？ 银行不够
银行没有 4 万亿欧元来为恢复到危机前水平提供资金，但迷你债券和证券化也有其局限性——欧洲央行清算良好的资产支持证券很重要——但如果你不……
倍耐力以欧元评估 5 年期债券
下午将召开电话会议，与债券市场投资者讨论这一假设。
来自 ALESSANDRO FUGNOLI 的博客（Kairos）——黄金和石油：绝佳的买入机会还是陷阱？
来自 Kairos 策略师 ALESSANDRO FUGNOLI 的“红与黑”博客 - 金价和油价暴跌至 2010 年秋季的水平可能是一个巨大的购买诱惑。 但今天似乎晚了卖...
Ubi Banca：发行 1 亿欧元债券
Ubi Banca 今天上午发布了超过 3 亿欧元的 10 年期担保债券（2025 年 XNUMX 月到期）的订单。
来自 ALESSANDRO FUGNOLI 的博客（Kairos）——美联储的转折点及其对债券、证券交易所和欧元的影响
来自 Kairos 策略师 ALESSANDRO FUGNOLI 的博客“红与黑”——美联储的新音乐使加息更加接近，相信美国的复苏更加稳固将加强美元，有利于欧元贬值预期......
欧洲央行：传闻购买公司债，但欧洲大厦放缓
据路透社报道，央行正在考虑从 2015 年初开始干预二级市场购买公司债券的可能性——欧洲央行发言人：“管理委员会尚未做出这样的决定”——但利差正在受阻和……
欧洲央行今天开始购买担保债券
上周五发布的 Eurotower 声明启动了德拉吉在 XNUMX 月宣布的一项措施，对许多人来说，这使欧洲央行更接近量化宽松政策：此干预之后将是与证券化贷款 (ABS) 相关的干预。
来自 ALESSANDRO FUGNOLI 的博客 (Kairos) – 高度波动市场的四种范式
来自 ALESSANDRO FUGNOLI 的博客“红与黑”——Kairos 策略师回顾了高波动阶段的不同市场情景，但也指出了两个积极因素对国家的重要性……
欧洲央行，德拉吉：“购买高达 1.000 亿欧元的 Abs 和担保债券
德拉吉说：“这两项措施（购买担保债券和资产支持证券）的潜力约为一万亿，但这并不意味着我们会达到这个数额”——这些计划将至少持续两年……
欧洲央行德拉吉：“从 XNUMX 月中旬开始购买担保债券，第四季度购买 Abs”
欧洲中央银行的头号人物：“这些计划将至少持续两年，还将包括希腊和塞浦路斯”——德拉吉随后重申，法兰克福董事会一致决定使用新的非常规措施“如果……
巨星美元。 交易所、债券、利率处于动荡之中。 连阿拉伯人都指向电信
意大利电信今天就阿根廷和巴西问题召开了董事会会议，但卡塔尔和阿布扎比主权财富基金准备加入特鲁希略财团的举动给证券交易所的股票带来了震荡——穆迪推动的菲亚特……
Cnh Industrial 发行 7 年期债券
由塞尔吉奥·马尔乔内 (Sergio Marchionne) 担任主席的公司已开始发行 7 年期欧元基准债券 - 初步迹象表明收益率在 3,125% 至 3,250% 之间 - 该股票在股市上表现不佳。
ALESSANDRO FUGNOLI (Kairos)：利率仍然很低，直到 2015 年初，该党仍在证券交易所继续
来自 Kairos 策略师 ALESSANDRO FUGNOLI 的博客 - 一个月内市场发生了许多变化，首先是地缘政治紧张局势的缓和 - 美联储利率将在接下来的一年内保持低位，但随后将增加......
菲亚特发行瑞士法郎债券
发行的最终条款将在定价时根据市场情况确定——菲亚特将要求证券在受监管的瑞士市场（六瑞士交易所）上市。
财政部、Cannata：“2014 年政府债券数量减少”
意大利财政部公共债务部门负责人马里奥·卡纳塔 (Mario Cannata) 透露了这一点，从而强调了最近以高于面值的价格进行的拍卖对名义水平的积极影响——考虑到 XNUMX 月的拍卖，财政部已经……
Scrofani (Zenit Sgr)：“增加迷你债券流动性的必要证券化”
发行了 5 亿欧元的迷你债券和 30 只基金已经投入运营 - 到今年年底，资金可能已经增加到 XNUMX 亿欧元，另有 XNUMX 只基金正在考虑离开 - Scrofani（Zenit Sgr）：“我们很多人都......
Intesa Sanpaolo：12年期债券，需求超3亿
收益率指标最初位于掉期中间价上方 275 个基点的区域，修正为掉期中间价上方 260 个基点。
菲亚特增加 2022 年到期的债券
该汽车集团在撤回权未超过 500 亿欧元的障碍后，有效地为菲亚特-克莱斯勒的合并开了绿灯，打算重新开放 850 年 2022 月到期的 XNUMX 亿欧元债券。
乌克兰的部分复苏有利于证券交易所：Piazza Affari 上涨 2%
乌克兰的半休战和对明天欧洲央行降息的押注推动了证券交易所 - Piazza Affari (+2%) 是最活跃的 - 石油也上涨 - 银行和奢侈品表现非常好......
裕信推出债券，订单1亿
如果此参数低于触发阈值，AT1 债券允许发行银行增加其普通股 1，即使是通过证券的暂时贬值。
Unicredit 准备推出 AT1 债券
该研究所已授权多家银行准备发行额外的欧元一级债券，触发门槛为 1% - 这是 Unicredit 的第二次此类操作 - 标题很好......
德拉吉对意大利债券的影响：收益率为2,22%
怀俄明州马里奥•德拉吉(Mario Draghi) 就计划购买欧元区政府债券的言论将十年期债券收益率推高至2,22%。 较上周五债券收益率为 2,40% 时的收盘价有所下降。
FUGNOLI（凯罗斯）——八月风暴过后，欧元贬值对美欧都有利
来自 ALESSANDRO FUGNOLI 的博客（Kairos）- 富裕的美国与处于不适状态的欧洲之间的分歧正在扩大，但欧元贬值对两大洲有利，从现在开始，更多的美元将持有……
合作银行与菲亚特引领反弹：Piazza Affari和Madrid逆势而上
尽管地缘政治紧张局势持续存在，但米兰和马德里证券交易所逆势而上，是欧洲唯一积极的证券交易所 - 由合作银行和菲亚特推动的 Piazza Affari 的崛起 - 奢侈品和 Mps 的重击......
Alessandro Fugnoli (Kairos)-反对通货紧缩，让欧元贬值并专注于量化宽松
来自 Kairos 策略师 ALESSANDRO FUGNOLI 的博客“红与黑”——市场的波动性正在增加，但还没有达到危险水平，只要美国经济在运行，就没有理由恐慌——从现在开始在…
Natixis 分析：“新兴的美元公司债券机会”
Natixis 高级全球宏观策略师 Thomas Fahey 的分析 - 新兴市场的某些部分显示出有吸引力的风险溢价，投资者可以在未来 12-18 个月内从中受益 - “在许多新兴国家，......
夏季金融情景——圣埃斯皮里图不会扑灭市场的动物精神
Gianluca Verzelli (Banca Akros)、Paolo Balice (Aiaf)、Antonio Tognoli (Integrae Sim) 和 Claudia Segre (Assiom Forex) 的观点的夏季金融情景 - 葡萄牙银行的危机导致审慎并在长期后保持流动性集会…
菲亚特，8年期债券被抢购一空
此次发行金额850亿欧元，收益率4,75%——负责跟单的银行池已收集超1,6亿欧元订单。
八年期菲亚特债券开盘：固定利率在 4,75% 范围内
菲亚特集团已宣布基准债券（高级无担保）的账簿开始——该债券将在都柏林证券交易所上市，保证年利率为 4,75%，期限为八年。
美联储：第三轮债券购买将于XNUMX月结束。 今天早上 Piazza Affari 为阴性
美国中央银行看到第二季度经济复苏，并准备在秋季结束第三轮量化宽松政策 - 今天 12 个月的 BOT 拍卖 - 米兰今早为负 - 银行和证券交易所......
Mps推出1亿担保债券：反应不温不火
Montepaschi 今天推出了新的 10 亿欧元 1 年期担保债券，这是该银行自上个月完成 5 亿欧元增资以来在债券市场的首次操作。
Acea 发行 10 亿份 600 年期债券
根据交易牵头经办人的报告，该债券将于 2024 年 2,625 月到期，票面利率为 99,195%，再发行价为 2,718，有效收益率为 128%，比中间掉期利率高 XNUMX 个基点.
萨拉斯：发债至多500亿为债务再融资
由 Moratti 家族控制的石油集团 Saras 准备转向债券市场，为明年 280 月到期的债务再融资约 XNUMX 亿欧元——最近的董事会授权出现了……
Ubi Banca 推出社会债券：收益捐给 Rita-Levi Montalcini Onlus 基金会
债券面值的 0,50% 将用于支持基金会支持非洲妇女教育的项目 - 债券将于 13 月 XNUMX 日至 XNUMX 月 XNUMX 日存放在 Ubi Banca Group 的分支机构。
Mps，今天偿还 Monti 债券
在 Piazza Affari 昨天，MontePaschi 在增资结束后的第一天下跌了 3,7%。 要约期内未行使的期权将从昨日起至 7 年 2014 月 XNUMX 日在联交所发售，除非……
Hera，首支意大利绿色债券取得成功
证券期限为 10 年，发行总价值为 500 亿欧元。 另一方面，收益率设定为比中间掉期利率高 100 个基点——在账簿收盘时，……
意法半导体发行1亿可转债
这家意大利-法国公司已决定发行 1 亿美元的无担保债券，可转换为公司的普通股——发行包括两期，期限为 5 年和 7 年。
CNH Industrial发行500亿债券
CNH 已宣布发行 500 亿美元的债券，将于 2019 年到期——该债券的息票率为 3,375%，将满足公司的相关需求。
Cnh 准备发行新债券。 交易将“根据市场情况”进行
CNH 的一份新闻稿宣布，该公司打算继续发行新债券，该债券将由母公司控制的 Cnh Industrial NV 发行——交易将“视市场情况”照常进行
Snam：到 2 年 30 月 2015 日债券高达 XNUMX 亿
董事会还批准了 Emtn 计划的更新，该计划“代表了一种有效的工具，可以根据目标金融结构的预期演变，快速、灵活地以具有竞争力的成本在市场上寻找重要的金融资源”……
Intesa Sanpaolo Bond：在美国市场募集2亿
都灵银行在美国市场发行了总额为 2 亿美元的“二级”基准债券——六个月的票息等于每年 5,017%。
赫拉部分回购500年到期的2016亿欧元债券
收购要约提供现金对价，并将根据日期为 19 月 XNUMX 日的要约收购备忘录中规定的条款和条件进行。
希腊每三个月发行 1,3 亿欧元债券，利率为 1,8%
据希腊债务管理局报道，希腊以1,3%的利率配售了1,8亿欧元的三个月期国债——自债务危机爆发以来，希腊发行债券的宠儿就...
来自 ALESSANDRO FUGNOLI (KAIROS) 的博客——证券交易所和债券开始变得昂贵，保护好自己
来自 ALESSANDRO FUGNOLI 的 IL ROSSO E IL NERO - “如果可以想象增长的加速，那么它一定存在：如果首先股市的上涨追逐现实试图反映它，那么在第二阶段必须追逐的是现实......
Unicredit：发行 5 亿美元的 1 年期债券
账面总额为 1,2 亿欧元，价格设定为比中间掉期利率高 90 个基点，而最初的指导价为 90-95 点。
Unipolsai：可以用债券偿还 Mediobanca 的 750 亿债务
配售记录的需求等于所提供金额的三倍，订单超过 2,2 亿欧元 - 债券支付 5,75% 的固定利率，直到第一个赎回日，预定......
政府，在周五的清洁发展机制中，保险公司也有可能获得信贷
本周五或下周五，Mise 出台了一系列促进 CDM 增长的措施——除了削减投资和 IPO 的费用和激励措施外，其目的是增加债券发行，改革经纪公司……
Intesa Sanpaolo：发行 1 亿份 7 年期债券，需求良好且利率下降
该机构已发行 7 亿欧元的 1 年期高级债券 - 收到超过 3,4 亿欧元的订单：利率降至中间掉期利率之上 98 个基点。
Ubi 放置第 50 个社会债券
两年内，已向第三部门运营商、文化机构和宗教机构支付了超过 2,5 万欧元的捐款，并为贷款上限分配了 19,5 万欧元
CDP：可以配售7亿750年期债券
这些票据为固定利率、非后偿和无抵押票据 - 年票面利率为 2,75%，再发行价为 99.799% - 将在卢森堡证券交易所上市交易。
意大利电信发行 10 亿美元的 1,5 年期债券
有效到期收益率为 5,303%，对应于 275 年 30 月 2024 日到期的相应美国政府债券收益率高出 XNUMX 个基点。
崩溃后的战壕中的米兰：蜜月结束与外国资金。 今早走势不明
在 GDP 意外下降后，意大利与国际投资者之间的蜜月期结束：股市、银行、债券和利差再次受到影响 - 西班牙命运相同 - 南欧与……之间的差距