联合圣保罗银行 将明年的干草放入农舍，排放量为两次 4和8年，投资者首先关注的是长期的。 卡洛·梅西纳 (Carlo Messina) 领导的机构凭借两只高级优先型债券夺得总冠军 2,25十亿 以欧元计算，即使 请求 收到的超过 4,5十亿 欧元
订单簿的广度还使得将两部分的初始指引缩小了 20 个基点，分别相当于中间掉期利率上方 125 个基点和 220 个基点。
两期的特点
La 4年分期名义金额为 750 亿欧元，收益率比 Midswap 高 105 个基点，票面利率为 4,375%。
La 8年分期 发行金额为 1,5 亿欧元，水平相当于中间掉期 + 200 个基点，票面利率为 5,125%。 这两笔资金均属于该机构 2024 年预融资策略的范围，起息日为明年 29 月 XNUMX 日。
“聚焦 最长的一期他表示，在市场因对中国经济增长和美国通胀复苏路径的疑虑而重新陷入紧张局势的时期，投资者再次认可了联合圣保罗银行卓越的信贷质量。 亚历山大·洛利联合圣保罗集团中央财政和财务部主管。
最大的要求来自基金经理。 英国位列杆位
参与配售的银行为 联合簿记管理人 除了联合圣保罗银行的 IMI CIB 部门之外，这些机构还包括法国巴黎银行、美国银行、法国农业信贷银行、汇丰银行、摩根大通、Mediobanca 和摩根士丹利。
具体而言，4年期部分收到了来自1,4名投资者的137亿美元订单，比例如下： 66% 基金经理; 21% 银行和私人银行； 8% 保险； 3% 对冲基金； 2% 其他。 地理分布显示 24% 来自 英国/爱尔兰，23%来自德国，22%来自法国，20%来自意大利，3%来自西班牙，2%来自瑞士，6%来自其他国家。
8年期共收到3名投资者超过226亿美元的订单，具体如下： 71% 基金经理; 11% 银行和私人银行； 7% 对冲基金； 5% 官方机构； 5% 保险和养老基金； 1% 其他。 从地理分布来看，38% 的参与度来自 英国/爱尔兰， 法国占15%，北欧国家占11%，意大利占11%，德国和奥地利占10%，荷兰占9%，其他国家占6%。
