我来自 十亿 每欧元 Enel 今天上午发行的两期债券,期限为5,5年和10,5年。 汤森路透 IFR 服务报道了这一消息。 该公司将此次配售委托给了由瑞士信贷、美国银行、巴克莱资本、苏格兰皇家银行和法国兴业银行等组成的银行池,被标准普尔和惠誉评为 Bbb+,穆迪评为 Baa1。
该公司的一位消息人士解释说,两批订单的最终金额总计约为 14 亿欧元。 IFR 此前报道称,5,5 年期高级无抵押债券的收益率比中间掉期利率高 270 个基点,而 10,5 年期基准债券的收益率则比中间掉期利率高 320 个基点。
这两期债券的初始收益率指标分别位于中间掉期上方的 285 个基点区域和 330 个基点区域。 预计定价将在当天内公布。
下午一开始,Enel 的股票在股市上下跌了近一个半点。