ADR (روم ہوائی اڈے)، کی ایک کمپنی mundys گروپ جو روم Fiumicino اور Ciampino کے ہوائی اڈوں کا انتظام کرتا ہے، کامیابی کے ساتھ نئے کو رکھ دیا ہے۔ پائیداری سے منسلک بانڈز. یہ بانڈ براہ راست جوڑتا ہے پائیداری کے نتائج تک قرض کی لاگت اصل میں حاصل کیا. آپریشن، قابل 400 ملین یورو اور ایک کے ساتھ 10 سال کی مدت، ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے لیے وقف تھا اور اس نے بین الاقوامی سطح پر اور ESG سرمایہ کاری میں مہارت رکھنے والے آپریٹرز کی طرف سے مضبوط دلچسپی پیدا کی۔
پیشکش سے پانچ گنا زیادہ درخواستیں
بانڈ کے لیے درخواستیں تقریباً پانچ گنا پیشکش کے ساتھ تھیں۔ کل احکامات فی تقریباً 1,9 ارب یوروجن میں سے 95% سے زیادہ غیر ملکی سرمایہ کاروں سے آتے ہیں۔ اس پلیسمنٹ کے ساتھ، ADR کے پائیدار قرض کا فیصد 60% سے تجاوز کر گیا ہے اور پیشرفت میں ٹینڈر کی پیشکش کے نتائج کے لحاظ سے مزید بڑھ سکتا ہے۔
معاملے کی تفصیلات
L 'اخراج میں سرمائے کی ادائیگی کے لیے فراہم کرتا ہے۔ ایک واحد حل 10 جولائی 2033 کو اور ادائیگی مقررہ شرح سالانہ کوپن 4,875٪ کے برابر۔ ایشو کی قیمت 99,119% پر رکھی گئی تھی اور میچورٹی پر موثر پیداوار 4,989% ہے۔ اس مسئلے کے حل کی متوقع تاریخ اگلی 10 جولائی ہے۔ بانڈ کا مسئلہ ہو گا۔ آئرش اسٹاک ایکسچینج میں درج اور توقع کی جاتی ہے کہ ADR کی طرح کریڈٹ ریٹنگ حاصل کرے گا (Moody's سے Baa2، S&P سے BBB اور Fitch سے BBB)۔
آپریشن کی قیادت اے بینک یونینجس میں بینکا اکروس، بارکلیز، بی این پی پریباس، بوفا سیکیورٹیز، کریڈٹ ایگریکول، انٹیسا سانپاؤلو، میڈیوبانکا، ناٹیکس، سانٹینڈر، سوسائیٹی جنرل اور یونی کریڈٹ بطور مشترکہ بک رنر شامل تھے۔ مزید برآں، BofA Securities اور Crédit Agricole نے بھی "پائیدار ڈھانچہ سازی کوآرڈینیٹر" کے طور پر کام کیا۔
اسی وقت، Adr نے اپنے EMTN پروگرام کے تحت، 500 میں جاری کردہ 2017 ملین یورو بانڈ قرض کے حاملین کے لیے ایک ٹینڈر پیشکش شروع کی، جس کی میعاد 8 جون 2027 کو ختم ہو رہی ہے۔
Troncone، Adr: "ہماری پائیدار عزم کے مطابق نیا مسئلہ"
"یہ نیا مسئلہ کے درمیان ہم آہنگی کی تصدیق کرتا ہےپائیدار ترقی کا عزم اور پائیدار مالیاتی حکمت عملی روم کے ہوائی اڈوں کے. ADR کے ذریعہ 2021 میں پہلی بار لانچ کیا گیا – دنیا کے پہلے ہوائی اڈے کے منیجر کے طور پر – کا ٹول پائیداری سے منسلک بانڈ ساکھ اور شفافیت کے پروفائلز کو مضبوط کرتا ہے۔ جس میں اس شعبے کے ماحولیاتی منتقلی کے منصوبوں کی خصوصیت ہونی چاہیے، اور اس وجہ سے وہ تیزی سے ایک بین الاقوامی حوالہ بنیں گے۔ یہ ہمارے درمیانی مدت کے ترقیاتی منصوبے کی حمایت میں ایک رہنما اصول بھی ہو گا، تاکہ ملک کے لیے ایک اسٹریٹجک شعبے کی مسابقت کو مضبوط بنانے کے ساتھ ماحولیاتی اور سماجی استحکام کی ضروریات کو بہترین طریقے سے جوڑ دیا جا سکے۔aministratore delegato Adr کی طرف سے، مارکو ٹرونکون.
