İtalya'da Volagratis.com web sitesiyle tanınan Bravofly, Borsa'da işlem görüyor. Online seyahat acentesi sektöründe yükselişte olan İtalyan yönetimindeki İsviçreli grup, halka arzını duyurdu ve 2 milyondan fazla yeni hisse arz edecek. Mevcut hissedarlar tarafından sunulan üç milyondan fazla mevcut hisse.
Halka arz sonrası çıkarılmış sermaye ile ilgili olarak, teklif edilen hisse sayısı en az %35,9'a eşit olacaktır (fazla tahsis seçeneğinin kullanılmasından ve aralığın daha yüksek kısmındaki fiyatın kesin olarak alınmasından önce), maksimum %40,8'e kadar (fazla tahsis seçeneğinin tamamen kullanılmasından ve aralığın alt kısmındaki fiyatın yeni olarak alınmasından sonra).
Bravofly'nin halka arzı, İsviçre'deki yatırımcılara ve İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri dışındaki belirli yetki alanlarındaki özel yatırımlara yapılan halka arzdan oluşur.
Kitap toplama süreci 2 Nisan'da başladı ve 15 Nisan'da sona erecek. Nihai arz fiyatının ve kesin hisse sayısının duyurusu, listelenme ve işlem başlangıcı olan 16 Nisan'da yapılmalıdır.
İşlemin ortak küresel koordinatörleri ve muhatapları Credit Suisse, Morgan Stanley ve UBS'dir. Mediobanca da halka satış teklifiyle ilgili olarak Ortak Bookrunner rolüyle hazır bulundu.
Bravofly'nin hedefi, ürün yelpazesini genişletmek, diğer pazarlara açılmak ve mobil ve meta arama sektörüne yatırım yapmaktır. Şirket, pazarda büyümek için olası sinerjileri ve satın almaları dışlamaz.
Grubun başkanı Fabio Cannavale, "Halka arz, on yıl önce başlayan bir dönüşüm sürecinin doruk noktasıdır" diyor. İtalya pazarında bir arama motoru olarak öncü olarak başladık ve dünyanın en önemli çevrimiçi seyahat acentelerinden biri haline geldik. Avrupa ”. "Bravofly'nin başarısı - devam ediyor Cannavale - bu yıl ve gelecek yıl çift haneli büyüme gösterecek olan sektörün Avrupa pazarı tarafından yönlendirilecek".
Şirketin CEO'su Francesco Signoretti, Avrupa'da seyahat ürünlerinin dağıtımına tarihsel olarak geleneksel acentelerin hakim olduğunu ekliyor. İnternet, son 10 yılda sektörün satış kanallarında devrim yarattı. Giderek daha fazla tüketici, fiyatları gerçek zamanlı olarak karşılaştırma imkanı sunan çevrimiçi ortama yöneldi. Bu gelişmelerin ardından Bravofly, trendden yararlanmak için önemli kaynaklar yatırdı ve gelecekte de ön planda olmaya devam etmeyi planlıyor”.
Bravofly Rumbo Group, fiyatları karşılaştırmanıza ve uçuş, otel, tatil paketi, deniz yolculuğu ve kiralık araba rezervasyonu yapmanıza olanak tanıyan bir dizi web platformunu ve uygulamayı yöneten bir çevrimiçi seyahat acentesidir. Grubun siteleri bugüne kadar 35 ülkede bulunuyor, 14 dil konuşuyor ve yılda 4 milyondan fazla gezgine hizmet sunuyor. Ana pazarlar İtalya, İspanya ve Fransa'dır, ancak Bravofly Almanya, Doğu Avrupa ve İskandinavya'da güçlenmekte ve Asya ve Güney Amerika'ya doğru genişlemektedir. Grup, Bravofly, Rumbo ve Volagratis'in yanı sıra Jetcosts, Crocierissime, Viaggiare ve Viajar markalarının da sahibidir.
