Во вторник Unicredit разместил 5-летние старшие непривилегированные облигации на сумму 3 миллиарда евро. Облигация является частью американской программы Global MTN Program и предназначена для «главного институционального инвестора».
Это вторая старшая непривилегированная облигация Unicredit после первой 5-летней облигации на сумму 1,5 млрд евро, размещенной в январе. Эта транзакция также является первой в рамках программы GMTN.
Стоимость фондирования равнялась 420 б.п. по ставке 5-летнего свопа. Облигация, одна из самых значительных с точки зрения суммы в 2018 году, будет рассчитываться для целей TLAC, и в этом отношении ожидается положительное влияние примерно на 73 базисных пункта по отношению к активам, взвешенным с учетом риска, в третьем квартале 2018 года. Размещение было организовано Citibank, Morgan Stanley и UniCredit Bank в качестве дилеров.
Акции имеют следующие ожидаемые рейтинги: Baa3 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB (Fitch). Минимальный номинал облигации составляет 350.000 1.000 долларов США, кратных XNUMX долларов США.
