Большой прием получили субординированные облигации 2-го уровня, выпущенные Unicredit: инструмент, предназначенный для институциональных инвесторов на общую сумму 1,5 миллиарда долларов, сгенерировано запросов на общую сумму 5,5 млрд., из которых 1,7 млрд от инвесторов в Азии и Европе, а остальные в основном на рынках США и Канады.
Ценные бумаги имеют срок погашения 15 лет e заплатить фиксированный долларовый купон в размере 5,459% в год в течение первых 10 лет, выплачиваемых на полугодовой основе, что эквивалентно спреду в евро, равному 475 базисным пунктам по 10-летней ставке Казначейства США. Первоначальный ориентир в 510 базисных пунктов по 10-летним казначейским обязательствам США затем улучшился на 35 базисных пунктов. Таким образом, окончательный спред по выпуску был установлен на уровне T +475 базисных пунктов, что эквивалентно +415 базисным пунктам сверх ставки 10-летнего свопа в евро.
Облигации, выпущенные Unicredit, были распределены среди различные категории институциональных инвесторов в основном фонды (82%), но также и хедж-фонды (10%), страховые компании/пенсионные фонды (4%) и банки/частные банки (3%). Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, HSBC, Morgan Stanley, Toronto Dominion и Unicredit Bank AG провели размещение в качестве совместного букраннера.
Ноты будут выпущены в рамках глобальной программы MTN USD и, в силу субординированного статуса, иметь следующие ожидаемые рейтинги: Baa3 от Moody's, BB+ от S&P и BB от Fitch. Минимальный номинал облигации составляет 200.000 1.000 долларов США, кратных 30 долларов США. Дата погашения назначена на XNUMX июня.
