Телеком размещает 1,3 млрд облигаций, акции падают на бирже
Телекоммуникационная компания разместила на рынке конвертируемые облигации на сумму 1,3 миллиарда долларов со сроком погашения в ноябре 2016 года, как было объявлено вчера.
В 2013 году наблюдается бум банковских облигаций и первыми в списке стоят итальянские учреждения.
Октябрь – месяц банковских облигаций. В Европе финансовым компаниям удалось разместить 34,1 млрд евро, что является самым высоким показателем с января. А среди учреждений, которые воспользовались низкой стоимостью финансирования,…
Lusignani (Prometeia): более 1400 компаний готовы к выпуску мини-облигаций
Согласно оценке Prometeia, которая проанализировала выборку из 66 1423 малых и средних предприятий, в Италии насчитывается 215 компании, отвечающих требованиям по выпуску мини-облигаций, из них 45 только в Эмилии-Романье (из которых, однако, XNUMX…
Intesa Sanpaolo выпускает облигации на 1,25 млрд долларов со сроком погашения в 2019 году
Базирующийся в Турине институт объявил о размещении выпуска облигаций с фиксированной ставкой со сроком погашения в 2019 году на сумму 1,25 миллиарда долларов. Старшие облигации предназначены только для рынков США и Канады, а шестимесячный купон равен…
Basevi: Европейские облигации, которые представляют собой активы, а не долги, выйдут из стагнации
По словам экономиста Джорджио Басеви, бывшего президента Monte Titoli, чтобы выйти из стагнации, Европа должна найти толчок: выпуск облигаций, носителей активов, а не долгов, для поддержки крупных инфраструктурных проектов. …
Фуньоли (Кайрос): «Любое сопротивление росту цен на акции бесполезно»
МНЕНИЕ АЛЕССАНДРО ФУНЬОЛИ, стратега Kairos, в веб-журнале «Il rosso e il nero» - В связи с будущим ростом инфляции и увеличением налогов в развитых странах необходимо будет избегать активов с ограниченным и заранее определенным потенциалом дохода, таких как как …
Atlantia, 7-летняя облигация: растущий спрос
Компания пересмотрела до 130–135 базисных пунктов по сравнению с первоначальным значением 135–140 базисных пунктов прогноза доходности по новому выпуску облигаций с контрольной суммой, номинированной в евро, со сроком погашения 16 февраля 2021 года.
Облигации, BlackRock: «Никогда доходность не была такой низкой при таком большом риске, медвежий рынок ползет»
Для инвестиционного гиганта мы находимся в сценарии ползущего медвежьего рынка с самым низким уровнем процентных ставок для самого высокого финансового риска. Чтобы получить доход в 5%, портфель должен иметь 80%…
США: риск дефолта влияет на краткосрочные ценные бумаги, резко повышая доходность
Возможность дефолта США потрясает рынок облигаций, и доходность по краткосрочным облигациям стремительно растет. Если Конгресс согласится, сегодняшние повышения, скорее всего, снизятся.
Snam размещает трехлетние облигации на 300 млн евро
По сообщениям ведущих менеджеров операции, доходность по выпуску была установлена на 85 базисных пунктов выше 3-месячной ставки Euribor.
Bper, первый выпуск 750 млн обеспеченных облигаций преуспевает
Banca Popolare dell'Emilia Romagna полностью и успешно разместила свой первый публичный выпуск обеспеченных облигаций на сумму 750 миллионов евро со сроком погашения 5 лет.
Ubi Banca выпускает 7-летние обеспеченные облигации
Сделка, номинированная в евро и с эталонным сокращением, будет предусматривать фиксированный купон и срок погашения в октябре 2020 г. - Облигация предусматривает премию в размере 155 базисных пунктов по сравнению с Mideswap в качестве ориентира начальной цены - Закрытие размещения…
Выпуск облигаций CNH Industrial Studies
Облигации будут гарантированы Cnh Capital America Llc и New Holland Credit Company Llc, которые являются дочерними компаниями Cnh Capital Llc. Окончательные условия выпуска будут определены во время ценообразования на основе условий…
Pimco, Gross: «Низкие ставки сохраняются десятилетиями»
Гросс также считает, что при наличии такой низкой доходности можно добиться доходности в 4% годовых, ориентируясь на облигации с коротким сроком погашения и защищающие от инфляции Treasuries.
Hera: новый облигационный заем по программе EMTN на 500 млн евро
Сегодня компания Hera SpA начала размещение выпуска облигаций в рамках программы среднесрочных еврооблигаций (EMTN) на общую сумму 500 млн евро, которые будут размещены исключительно среди инвесторов…
Azimut: рождается новый европейский фонд, инвестирующий только в гибридные облигации
Рождается новый европейский фонд, инвестирующий только в гибридные облигации. Его запустила компания «Азимут», ориентированная прежде всего на продажу сберегательных продуктов. Это продукт, предназначенный для средней и высокой клиентуры независимого управляющего активами.
Telecom Italia, 7-летняя облигация составит не более 1 миллиарда
Доходность по облигациям была установлена на 330 базисных пунктов выше средней ставки свопа после того, как раннее указание сегодня утром составило 340-350 базисных пунктов.
Unicredit, облигация 2019 г.: купон 3,625%, ставка 225 б.п.
Облигации со сроком погашения 24 января 2019 года привлекли запросы с 240 счетов на общую сумму, превышающую 1,8 млрд евро.
Enel объявляет о выпуске гибридных облигаций в долларах: срок их действия истекает в сентябре 2073 г.
Облигация, как вчера сообщило агентство Reuters, рассчитана на 60 лет и может быть отозвана после десятого года, говорят ведущие менеджеры операции. Операцию возглавляют JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citi, Credit Suisse, …
Ubi Banca, вот социальная связь: 20 миллионов евро будут выделены на солидарность
0,50% от номинальной стоимости облигаций пойдут на поддержку исследовательской деятельности в рамках проекта по борьбе с болезнью Альцгеймера, проводимого миланским исследовательским институтом.
Banca Imi, начиная со вторника, новые розничные облигации в норвежских кронах и долларах
Облигации в норвежских кронах будут иметь 4-летний срок погашения и валовую купонную ставку 4,35%, в то время как долларовые облигации будут иметь более длительный срок 6 лет и валовую годовую купонную ставку 4,5%.
Fiat повторно открывает облигации октября 2019 года на 400 миллионов, заказы на более чем 1,25 миллиарда
Облигации в октябре 2019 года были выпущены дочерней компанией Fiat Finance в июле прошлого года на 850 миллионов с фиксированной ставкой 6,75% - Повторное открытие, принятое сегодня утром, будет на 400 миллионов евро - Получено заказов на 1,25 миллиарда…
Fiat повторно открывает облигации, октябрь 2019 г.
Облигации имеют фиксированный купон в размере 6,75% и были выпущены 12 июля этого года компанией Fiat Finance and Trade Ltd, дочерней компанией Fiat.
Peugeot возвращается на долговой рынок с новой облигацией
Французский производитель автомобилей выпускает облигации в евро с эталонным сокращением сроком действия 5 с половиной лет. Операция по размещению, начавшаяся сегодня утром, управляется пулом банков, в который входят Bnp Paribas, HSBC и Société Générale. -…
Intesa Sanpaolo Vita выпускает 2 млн облигаций Tier500
Страховая группа, подконтрольная Intesa Sanpaolo, доверила пулу банков размещение 2-летнего субординированного долга Tier5 на сумму 500 млн евро. Цена выпуска ожидается сегодня.
Eni готовит размещение 12-летних облигаций
Итальянский нефтяной гигант поручил пулу банков разместить 12-летние облигации с фиксированной процентной ставкой. Выпуск, предназначенный для институциональных инвесторов, будет зарегистрирован на Люксембургской фондовой бирже и был одобрен…
Enel: идет запуск субординированных облигаций, снижение бенчмарка
Электроэнергетический гигант сегодня выпустил субординированные облигации с контрольным сокращением: цель финансирования составляет от 500 миллионов до одного миллиарда евро. Даты досрочного погашения - 2019, 2024 и 2039 годы.
Volkswagen к запуску новой гибридной облигации
5- и 10-летние облигации могут быть выпущены уже в ближайшие несколько часов. Этим утром Moody's присвоило облигациям рейтинг Baa2.
Unicredit выпускает новые 7-летние обеспеченные облигации
Банковский институт после облигации на 1 миллиард и покрытия через Unicredit Bank Austria запускает новую 7-летнюю облигацию в евро на контрольную сумму - Доходность должна составить около 2 процентов - В…
Аналитики Axa и пут-опцион Бернанке: влияние сужения на глобальные классы активов
В недавнем отчете аналитики Axa говорят, что они вполне убеждены в том, что закупки будут сокращаться постепенно, но неуклонно в период с сентября 2013 года по июнь 2014 года. Как это повлияет на рынки? Акции США идут хорошо, сценарий по Европе конструктивен, а…
Рынки чуют воздух восстановления, и доходность казначейских облигаций и облигаций снова растет.
Финансовые рынки чуют воздух восстановления экономики, и доходность государственных облигаций США и Германии снова растет при небольшом снижении спреда BTP-Bund - На площади Аффари все внимание на Bpm: via Nazionale…
Украшаем рыночный риск ураганами в портфеле: инвестиции в кошачьи облигации
Катастрофические облигации - это рынок на 16 миллиардов долларов, быстро растущий благодаря интересу инвесторов и эволюции контрактов - Цель: декоррелировать портфель по отношению к рынкам и обеспечить стабильность доходности - Более высокое вознаграждение, чем…
Семь коротких облигаций для каждого BTP: совет Drusiani (Banca Albertini Syz)
Анджело Друсиани, менеджер по облигациям Banca Albertini Syz, рекомендует возможные стратегии инвестирования в BTP - Для тех, кто не любит риск, в портфеле для каждого BTP должно присутствовать 7 коротких облигаций - Соотношение падает до 3,25, если…
Unicredit выпускает облигации с плавающей процентной ставкой на 750 миллионов евро
Unicredit сегодня выпустила новый 2-летний старший эталонный выпуск (со сроком погашения 24 июля 2015 г.) на сумму 750 миллионов евро со спредом на 155 базисных пунктов выше квартальной ставки Euribor и ценой выпуска…
Лиссабонский синдром по долгу Италии и Испании: следите за распространением. Пьяцца Аффари начинается с подъема
Новый португальский кризис и понижение рейтингов рейтинговых агентств вновь вызывают тревогу по поводу суверенного долга - Квота 300 - это линия Пьяве итальянского спреда - С начала 2013 года Eurostoxx прибавил 5,9%, но Piazza Affari…
Fiat: 2,5 миллиарда запросов на новые еврооблигации
Приток заказов на шестилетние облигации, запущенный сегодня утром Fiat, превзошел все ожидания. Спрос со стороны абонентов составляет около 2,5 миллионов евро. Новый выпуск облигаций будет иметь сумму 850 миллионов…
Buzzi Unicem выходит на размещение облигаций максимум на 200 миллионов
Облигации, привязанные к акциям, со сроком погашения 17 июля 2019 года, имеют общую номинальную стоимость 150 миллионов евро, которая может быть увеличена на 25 миллионов по усмотрению компании к дате ценообразования и еще на 25 миллионов…
Eni: размещение 10-летних еврооблигаций на 1 млрд
По облигациям выплачивается годовой купон в размере 3,25%, а цена повторного предложения составляет 98,812%. Выручка от выпуска, согласно примечанию, будет использована на обычные нужды Eni.
Eni отправили в банки за 10-летними облигациями
Облигации с фиксированной процентной ставкой предназначены для институциональных инвесторов и будут зарегистрированы на Люксембургской фондовой бирже. Ответственными учреждениями являются Banco Santander, Bnp Paribas, JP Morgan Securities, Merrill Lynch и UniCredit.
Аукцион в Испании: размещено 4 миллиарда евро, ставки растут на XNUMX-летней основе
Доходность по облигациям 2018 г. (размещена на 1,381 млрд) упала до 3,592% с 3,598% на последнем аукционе - Ставка по облигациям 2021 г. (размещена на 1,118 млрд) также снизилась до 4,353% с 4,477% - Облигация 2023 г. И…
Нервничают рынки и сегодня Бот-аукцион. Пьяцца Аффари начинается немного выше
"Рынки, - уверяет министр Саккоманни, - имеют некоторую волатильность, но это не имеет ничего общего с ситуацией в Италии: я не вижу особых опасностей" - И фондовые биржи, и облигации, и валюты находятся под напряжением -…
Облигации, что будет, когда центробанки закроют краны
АНАЛИЗ ЛОМБАРДНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ МЕНЕДЖЕРОВ - Цель центральных институтов состоит в том, чтобы поддерживать политику расширения, пока рост остается очень слабым, но когда они изменят курс, начнется резкое бегство с рынка облигаций.
Enel: гибридные облигации в трех валютах
Группа поручила пулу банков помочь ей в выпуске гибридного облигационного займа в трех валютах. Релиз, по слухам, ожидается в течение двух недель.
Mps, рождение фонда мини-облигаций для итальянских МСП
Это закрытый фонд, предназначенный для квалифицированных инвесторов, который будет инвестировать в долговые инструменты, в основном мини-облигации, выпущенные итальянскими малыми и средними предприятиями. Максимальный срок его действия составит семь лет, а первоначальные размеры варьируются от 100 до…
Enel: гибридная облигация к лету
Гипотезы говорят о первом выпуске в размере от 1,5 до 2 миллиардов долларов с возможностью использования нескольких валют (евро, доллар и фунт).
ГосЖД: прибыль выросла до 380 млн, от НТВ обвинения в демпинге
В дополнение к счетам, сегодняшнее правление также обсуждает макси-выпуск облигаций на 1,5 миллиарда долларов, объявленный в марте. Цель состоит в том, чтобы справиться с более чем 2 миллиардами кредитов, накопленных в пользу государственного управления.
Hera выпускает облигации на 100 миллионов долларов
Облигации будут размещены исключительно среди институциональных инвесторов - Выпуск будет завершен до 31 декабря "в целях оптимизации управления финансовой структурой компании в среднесрочной перспективе, - говорится в сообщении коммунального предприятия, - а также...
Banco Popolare открывает выкуп облигаций первого и второго уровня на 1 миллионов долларов.
Предложение начинается сегодня и заканчивается в 17:24 27 мая - Объявление результатов запланировано на XNUMX мая - Фондовый рынок института плохой.
Греция: ставки по облигациям на самом низком уровне с 2010 года после повышения Fitch
Снижение произошло после повышения Fitch суверенного рейтинга греческой страны: вчера рейтинговое агентство повысило рейтинг кредитоспособности Греции с CCC до B- со стабильным прогнозом.
Digital Magics разместила трехмиллионную облигацию для листинга на Aim
Листинг «направлен на укрепление позиций Digital Magics на итальянском рынке в качестве «венчурного инкубатора» и на увеличение инвестиций, сбор ресурсов для ускорения финансирования стартапов в цифровом секторе».
Sisal выпускает 275 млн облигаций
Крайний срок - 30 сентября 2017 г.. Выручка от предложения будет использована для погашения части банковского кредита, полученного от Sisal.
Apple: скоро появятся облигации на 17 миллиардов долларов, новый корпоративный рекорд
Выпуск позволит Apple превзойти не только рекорд корпоративной Америки, который до сих пор удерживала фармацевтическая группа AbbVie (выпустившая 14,7 млрд долларов шестью траншами в ноябре), но и рекорд компании Roche, выпуск которой…
Apple, работающая за первую облигацию
Компания начала контактировать с инвесторами для размещения - Два банка, которые должны управлять операцией, то есть Deutsche Bank и Goldman Sachs, прощупывают почву - Похоже, что первичная документация уже подана…
Депутат, Профьюмо: «Возвращение облигаций Монти — это вызов, а не данность»
Об этом заявил президент Mps Алессандро Профумо на очередном собрании банка, на котором акционеры призваны принять решение о судебных исках против бывшего президента Джузеппе Муссари и бывшего генерального директора Антонио Виньи.
Unicredit выдает субординированный кредит на 750 миллионов долларов
Piazza Cordusio запустила субординированный выпуск типа «нижний эшелон 2» со сроком погашения 10 лет (с возможностью досрочного погашения через 5 лет) номинированный в долларах на сумму 750 млн долларов.
Unicredit начинает размещение 10-летних долларовых облигаций
Начальный ценовой ориентир был указан в районе 6,625% - облигация может быть оценена с завтрашнего дня и имеет возможность досрочного погашения по истечении первых пяти лет.
Bpm: «Погасить облигации Tremonti как можно скорее — дело чести для нашего банка»
«Тот факт, что банк должен просить деньги у государства, является неправильным с точки зрения престижа учреждения», — сказал Андреа Бономи, президент BPM. Затем было одобрено увеличение капитала на сумму, эквивалентную 500 миллионам евро.
Fiat Industrial: CNH завершает размещение облигаций
CNH Global, входящая в группу Fiat Industrial, разместила облигации под 3,625% со сроком погашения в 2018 году, выпущенные по номиналу и общей стоимостью 600 млн долларов.
Unicredit через предложение о выкупе облигаций на сумму до 3,5 млрд.
Институт сообщает, что период присоединения к предложению начался сегодня в 9,30 и закончится 24 апреля в 16.
Mediobanca, ок ок выкуп облигаций на 1,4 млрд
Институт Piazzetta Cuccia закрыл операцию по обратному выкупу своих облигаций на общую сумму более 1,4 миллиарда долларов. Объектом выкупа являются девять облигаций со сроком погашения в 2014 году.
Unicredit объявляет о выкупе старших облигационных займов на сумму до 3,5 млрд.
Период подписки на предложение длится с 8 по 24 апреля 2013 г., если предложение не будет закрыто досрочно, продлено или повторно открыто. Вознаграждение будет выплачено наличными единовременно на дату платежа 30 апреля, даже в случае досрочного закрытия…
Snam сегодня выпускает облигации двумя траншами
Ориентировочная сумма предусмотрена для обоих траншей на 4 и 8 лет, а расчет назначен на 10 апреля. Операторы ожидают, что общая сумма составит не менее двух миллиардов.
ЕЦБ: рынок облигаций улучшается, вопрос по Италии и Испании
Европейский центральный банк в своем последнем ежемесячном бюллетене: «Италия на пути к закрытию процедуры чрезмерного дефицита» - Трудовая драма в еврозоне: «Особенно важно бороться с безработицей среди молодежи» - Восстановление во второй половине 2013 г., но если «правительства отложить…
Фиат: новые облигации на 1,25 млрд в 2018 году, процентная ставка 6,625%
Fiat через свою дочернюю компанию Fiat Finance and Trade является первой итальянской корпорацией, которая привлекла средства на рынке капитала после политических выборов в конце февраля.
Альмуния о депутатах: «Расследование прокурора Сиены не помешает процедуре помощи»
Комиссар ЕС по антимонопольному законодательству Альмуния гарантировала, что на предоставление помощи MPS никоим образом не повлияют расследования прокуратуры Сиены. К середине года банк должен направить в Комиссию план реструктуризации. «…
Клаудия Сегре (Assiom Forex): «Если Италия не перезапустится, рынки накажут ее»
ИНТЕРВЬЮ С КЛАУДИЕЙ СЕГРЕ, генеральным секретарем Assiom Forex - «После голосования на рынке была только техническая коррекция, ожидающая понимания новой ситуации: но бездействие правительства было бы фатальным» - Возможности для акций и …
ЕЦБ: государственные ценные бумаги Италии в портфеле на 102 миллиарда долларов
Согласно записке, опубликованной Европейским центральным банком, Италия является страной, которая больше всего выиграла от программы покупки ценных бумаг учреждения под председательством Марио Драги, за ней следуют Испания и Греция.
Italcementi: спрос на 2 млрд на пятилетние облигации, доходность падает
Хорошая реакция рынка на пятилетние облигации, выпущенные сегодня утром Italcementi: спрос на 2 миллиарда против суммы в 350 миллионов евро - доходность соответственно падает до 6,30-6,40% с первоначально установленных 6,50%.
Аукцион испанских облигаций, ставки растут. Но спрос превышает предложение
Доходность по первому выпуску двухлетних облигаций (1,95 млрд евро) выросла до 2,823% с 2,476% на январских торгах.
Монте дей Паски, одобрение собрания акционеров для увеличения капитала
Увеличение капитала на общую сумму 6,5 миллиардов евро в основном послужит гарантией конвертации облигаций Monti - так закончилось внеочередное собрание акционеров MPS, в конце одного из самых длинных и драматичных дней…
Astaldi выпускает облигации и увеличивает капитал
Сегодня компания выпускает шестилетние облигации на общую сумму 100 миллионов евро. После определения цены облигации совет директоров Astaldi созовет внеочередное собрание акционеров, чтобы утвердить увеличение капитала на…
Intesa Sanpaolo Bond: хороший спрос, падение ставок
Облигации, выпущенные Intesa Sanpaolo, уже собрали заказы на сумму, превышающую один миллиард, на максимальную сумму в 750 миллионов евро. Доходность пересмотрена в сторону понижения с первоначально предусмотренных 165 базисных пунктов до 160 пунктов.
Banco Popolare, 3-летняя облигация, чувствует себя хорошо
Институт установил окончательную сумму размещения в 1,250 миллиарда евро, а спрос превысил порог в 5 миллиардов.
Unicredit дебютирует в Азии с облигациями в сингапурских долларах
Выпуск составляет 300 млн (около 200 млн евро) со сроком погашения 30 июля 2023 г. - Кредит предлагает купон в размере 5,50% - Листинг состоится на Люксембургской фондовой бирже.
ЕЦБ: политическая неопределенность в Италии перемещает капитал в более безопасные страны
Однако в своем последнем ежемесячном бюллетене Eurotower также отмечает, что в целом за последний месяц рынок облигаций Еврозоны в целом улучшился, а ставки по государственным облигациям стран, находящихся под напряжением, включая Италию, снизились.
Intesa Sanpaolo, успех 12-летней облигации с покрытием
Этим утром институт выпустил 12-летние обеспеченные облигации на сумму один миллиард евро - книги закрылись с заказами, превышающими 3 миллиарда, и конечной доходностью на 150 базисных пунктов выше средней ставки обмена.
Испания наполняется облигациями: ставки ниже 2%
Казначейство Мадрида разместило Bonos на 12 и 18 месяцев на общую сумму 5,75 млрд евро. Процентные ставки зафиксировали резкое снижение: по 12-месячным облигациям средняя доходность упала до 1,472% с…
Eni: одобрение советом директоров выпуска облигаций на сумму 1,250 млрд долларов, конвертируемых в акции Snam
Энергетическая группа намерена запустить предложение старших необеспеченных облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции Snam, на общую сумму около 1.250 XNUMX миллионов евро.
Германия размещает 5-летние облигации, ставки растут
Средняя доходность составила 0,53%, что является самым высоким показателем для пятилетней бумаги с аукциона 10 октября прошлого года. - Устойчивый спрос - Разочаровывает промышленное производство: всего +0,2% в ноябре.
Intesa Sanpaolo собирает на американском рынке 3,5 миллиарда долларов
Это две 3- и 5-летние облигации на общую сумму 3,5 миллиарда для рынков США и Канады. Ведущими компаниями, отвечающими за распределение, являются Banca IMI, Goldman Sachs, JP Morgan Securities Inc. и Morgan Stanley -…
Эсм, скоро будет хороший первый аукцион по облигациям
Фонд разместил 3-месячные облигации на 1,927 миллиарда долларов со средней отрицательной доходностью -0,0324% - Заявки на 6,2 миллиарда и отношение спроса к покрытию на уровне 3,2 - Рука протянута Японией.
Bond, Ирландия снова на рынке
Сегодня утром Дублин вновь открыл свои казначейские облигации, срок действия которых истекает в октябре 2017 года. Это первая операция с 2010 года, года международной помощи.
Греция, первая корпоративная облигация с 2010 года, хорошо себя чувствует
Компания Titan Cement сообщила, что разместила четырехлетние облигации на 200 млн евро по ставке 8,75% - Очень солидный спрос, при особом интересе со стороны частных банков.
Испания, аукцион облигаций хорош: привлечено 4 миллиарда, ставки снижены
Падение доходности двух краткосрочных облигаций (12 и 18 месяцев), выпущенных сегодня на рынок Мадридом: привлечено 3,89 миллиарда долларов.
Депутаты, Сенат отклонил поправки к облигации Монти
Предлагаемая поправка предусматривала возможность для сиенского банка платить в денежной форме до суммы операционной прибыли или путем выпуска других облигаций Monti.
Депутат: Монти Бонд, ЕС не дает зеленый свет
Сиенский институт хочет покрыть убытки по портфелю ценных бумаг и довести сумму облигаций Monti, которые будут выпущены к 500 декабря, до 28 миллионов, учитывая, что EBA потребовало заполнить дефицит капитала к концу года.
Goldman Sachs: ЕЦБ купит корпоративные облигации в 2013 году
По мнению аналитиков американского банка, таким образом Европейский центральный банк ответит на замораживание доступа к кредитам в периферийной зоне еврозоны.
Finmeccanica, 5-летняя облигация привлекает 3,5 миллиарда долларов
Размер акций, вероятно, составит 600 млн. В настоящее время Finmeccanica имеет рейтинг «Baa3» от Moody's и «BBB-» от S&P и Fitch.
Mps: зеленый свет для 3,9 млрд облигаций Monti
Выпуск финансовых инструментов состоится до 28 декабря 2012 г.: 1,9 млрд. евро будет использовано для погашения и полной замены "облигаций Тремонти" - номинальная стоимость единицы будет равна одному миллиону евро.
Испания размещает облигации на 4 млрд, ставки снижаются
Мадрид продал 1,4 млрд трехмесячных облигаций с доходностью на 1,254% ниже 1,415% на предыдущем аукционе.
Bond Lottomatica, роуд-шоу продолжается
Запуск нового выпуска состоится в середине недели — эталонный срез и средняя продолжительность.
Фондовый рынок, A2A летит после успеха облигаций
Акции коммунальных предприятий резко контрастируют с тенденцией на Пьяцца Аффари, где к середине утра они набирают более 3 пунктов - Положительная тенденция, которую можно объяснить успехом облигаций на 750 миллионов на прошлой неделе - Между тем,…
Фиат, вот регулирование облигации в швейцарских франках
Это будет гарантированный выпуск общей стоимостью 400 млн франков с фиксированным купоном в размере 5,25%, сроком погашения в ноябре 2016 года и ценой выпуска, равной 100% от номинальной стоимости.
Atlantia: хороший спрос, сумма розничных облигаций повышена до 1 млрд.
Автодорожный холдинг в связи с высоким спросом увеличил объем розничных облигаций до 1 млрд с первоначальных 750 млн - Закрытие выпуска, которое должно было продлиться до 7 декабря, перенесено на сегодня - В течение пять дней…
Испания, хороший аукцион по облигациям за 2013 г.
Сегодня Мадрид разместил трех-, пяти- и девятилетние облигации, собрав в общей сложности 3,88 миллиарда евро. Процентные ставки снизились.
Алгебрис Давиде Серры приносит рекордную прибыль: финансовые спекуляции лучше политики
Фонд Algebris Давиде Серры, который организовал скандальный рекламный вечер в Милане для Маттео Ренци, получает рекордную прибыль (+45%) с облигациями CoCo, новым очень сложным финансовым инструментом для спекулянтов высокого уровня: «Доходность капитала…
Новые греческие облигации: 4 миллиарда, размещенные по высокой цене, три месяца передышки для Афин
Еврогруппа отложила добро на новый транш международной помощи, вынудив Афины разместить сегодня на рынке 1- и 3-месячные облигации на сумму около 4 млрд долл. - Доходность на уровне 4% - Сегодня Самара в Брюсселе.
Греция, аукцион во вторник на 4,1 миллиарда облигаций, чтобы избежать дефолта
Афины заявили, что выпустят краткосрочные государственные облигации во вторник, чтобы погасить 4,1 млрд облигаций со сроком погашения 16 ноября и избежать дефолта по долгу.
Fiat, облигация в швейцарских франках поступает
Заем для швейцарского рынка, выданный Fiat Finance and Trade. Ценные бумаги будут котироваться на SIX Swiss Exchange.
Snam, новый бонд: собрано заказов на 8 млрд евро
Энергетическая компания разместила облигации на 1,5 млрд евро двумя траншами по 750 млн евро каждый: со сроками погашения в 2015 и 2020 годах.