В октябре наблюдается бум банковских облигаций: в Европе финансовые компании успели разместить 34,1 млрд евро, достигнув максимального уровня с января, когда была оценена встречная стоимость в 62,1 млрд евро.
Среди кредитных организаций, которые воспользовались сниженной стоимостью финансирования для финансирования, выделяются итальянские, где лидируют Unicredit (с эмиссией на 1,84 млрд) и Intesa Sanpaolo (разместившая облигации на 2,58 млрд). Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.
В списке фигурируют не только системные банки, но и другие институты. Banca Popolare di Vicenza привлек 400 миллионов евро, выпустив старшие облигации для институциональных инвесторов с 5-процентным купоном. Выручка, вероятно, будет использована для погашения задолженности в следующем году.
Ubi Banca разместил 3,5-летний эталонный выпуск на сумму 750 миллионов евро, а Banco Popolare запустил на рынке предложение, направленное на розничных вкладчиков и направленное на привлечение около 800 миллионов евро. Mediobanca, с другой стороны, выбрала формулу облигаций, гарантированную итальянскими ипотечными кредитами на жилую недвижимость, с покрытием 750 миллионов, та же сумма, выбранная Carige.
Переходя с итальянского рынка на европейский, Banco Popolare Espanol также выступил инициатором размещения бессрочных облигаций на сумму 1,15 млрд евро со ставкой 11,245 и купоном 11,5%.
Большой успех на рынке субординированных ценных бумаг, в том числе размещенных Allianz на 1,5 млрд евро, банков Standard Chartered на 1,25 млрд евро и CaixaBank с 10-летней облигацией на 750 млн евро. Согласно индексам Bank of America, средняя доходность субординированных и нижестоящих ценных бумаг второго эшелона составляет 2% по сравнению с 3,51% в июне, при этом годовой минимум был достигнут 4,12 мая на уровне 9%.
Также в октябре лондонский аэропорт Хитроу впервые в 2013 году разместил облигации в фунтах стерлингов на сумму 750 миллионов фунтов стерлингов со сроком погашения в 2024 году и купоном 4,62%.
