Unicredit сегодня выпустила новый 2-летний старший эталонный выпуск (со сроком погашения 24 июля 2015 г.) на сумму 750 миллионов евро со спредом на 155 базисных пунктов выше квартальной ставки Euribor и ценой выпуска 99.901%.
Unicredit Corporate & Investment Banking, Credit Suisse и Natixis организовали размещение, приняв на себя роль совместных букраннеров. В операции приняли участие более 100 институциональных инвесторов, распределенных следующим образом: банки (50%), фонды (47%), другие виды (3%); Италия (31%), Франция (25%), Германия/Австрия (14%), Великобритания/Ирландия (9%), Пиренейский полуостров (9%).
Кредит, документально оформленный в рамках программы среднесрочных еврооблигаций, устанавливает новый ориентир на эталонной кривой Unicredit. Листинг состоится на Люксембургской фондовой бирже.
