Снам ha успешно размещено ее первый выпуск облигаций номинированных в долларах США, собрав в общей сложности 2 миллиарда (примерно 1,8 миллиарда евро) через многотраншевое размещение в размере Связано с устойчивостью, Речь идет о первая операция в мире этого типа, который связывает стоимость долга до цели Net Zero по выбросам парниковых газов (ПГ), относящимся к Области 1, 2 и 3.
Вопрос был о в пять раз выше предложения, достигнув в общей сложности 10 миллиардов долларов, благодаря сильный интерес международными институциональными инвесторами. Размещение последовало за маркетинговой кампанией с участием более 50 международных контрагентов, чьи положительные отзывы поддержали конкурентоспособные ценовые условия.
Подробности операции
L 'излучение, предназначенный для рынка США через формат 144A / Reg S, Он разделен на три транша:
- 750 миллионов долларов за 5 лет, с купоном 5,000% и эффективной доходностью 5,113%
- 750 миллионов за 10 лет, купон 5,750% и эффективная доходность 5,777%;
- 500 миллионов за 30 лет, купон 6,500% и эффективная доходность 6,522%.
Il средневзвешенная ставкав пересчете на евро составляет около 4%.
В число совместных букраннеров входят ведущие имена в сфере мировых финансов, включая Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup, HSBC и Societe Generale.
Стратегический шаг в диверсификации финансирования
С этим Дебют на рынке капитала Использование, Snam усиливает свою стратегию финансовой диверсификации. На сегодняшний день более 10% средне- и долгосрочных инструментов финансирования Группы номинированы в иностранной валюте. Эта проблема также способствует увеличить долю устойчивого долга, что увеличится до 86% от общего объема выделенного финансирования, приближаясь к целевому показателю в 90%, установленному на 2029 год.
Операция является частью Рамочная программа устойчивого финансирования обновлена по состоянию на апрель 2025 г., который включает в себя целевые показатели сокращения выбросов парниковых газов до 2050 года, в том числе:
- Область применения 1 и 2: -25% к 2027 году, -50% к 2035 году, -90% к 2050 году;
- Сфера применения 3: -35% к 2032 году, -90% к 2050 году.
План включает в себя достижение климатической нейтральности во всех областях к 2050 году, при этом до 10% будет охвачено компенсациями.
"Затемнаш первый выпуск облигаций «В долларах США это важный этап в стратегии диверсификации источников финансирования, ускорения устойчивого финансирования и расширения базы инвесторов на международном уровне», — заявил генеральный директор Snam. Агостино Скорнаженки. «Поскольку Snam укрепляет свои позиции в качестве национального и общеевропейского оператора инфраструктуры, усиление нашего присутствия на мировых рынках имеет решающее значение для поддержки наших долгосрочных амбиций роста.высокий интерес от инвесторов с фиксированным доходом из США, в дополнение к большому компоненту акционеров США в нашей акционерной базе, подтверждает сильная уверенность на пути к стратегии устойчивого развития Snam, финансовой устойчивости и долгосрочному промышленному видению».
Акции Snam падают после объявления
Несмотря на успех операции и высокий спрос, реакция на фондовом рынке была сдержанной. Акции Snam немного снизились (-0,38%) до 5,204 евро.
