Хороший успех для 7-летних старших облигаций, размещенных на рынке Intesa Sanpaolo. Выпуск, который был направлен на привлечение как минимум 500 миллионов евро, фактически получил заказы на более чем 3,4 миллиарда евро, настолько, что эмитент увеличил сумму облигаций до одного миллиарда.
Кроме того, благодаря хорошему спросу доходность по выпуску была установлена на уровне 98 базисных пунктов выше мидсвопа по сравнению с первоначальным показателем в районе 105-110 пунктов выше мидсвопа. Цена повторного предложения облигаций была установлена на уровне 99,69% при доходности к погашению 2,048% годовых.
Ценные бумаги предназначены для профессиональных инвесторов и международных финансовых посредников и будут котироваться на Люксембургской фондовой бирже, а также на обычном внебиржевом рынке. Аукцион проводился в качестве совместного букраннера пулом банков, состоящим из Banca IMI, HSBC, UBS, Natixis и Bofa.
